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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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2.500
5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 |
4901
BigSur Wealth Management
Miami,
Florida
| 210 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +6 % | 10,2 % | 94,8 % | 123 | 13,01 % | 3,9 |
|
| 4902 |
4902
Grey Street Capital
Chicago,
Illinois
| 210 Mio. $ | +35,5 Mio. $ | +20 % | 16,3 % | – | 144 | 14,58 % | 0,6 |
|
| 4903 |
4903
Fi3 Financial Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 210 Mio. $ | +23,9 Mio. $ | +13 % | 11,5 % | 83,1 % | 79 | 13,92 % | 1,6 |
|
| 4904 |
SC
4904
Schulhoff & Co
Cincinnati,
Ohio
| 210 Mio. $ | +12 Mio. $ | +6 % | 6,69 % | 51,8 % | 122 | 4,1 % | 7,3 |
|
| 4905 |
4905
SWMG LLC
Fort Worth,
Texas
| 210 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +10 % | 10 % | 68,7 % | 108 | 22,22 % | 1,4 |
|
| 4906 |
4906
TriaGen Wealth Management
Calabasas,
California
| 210 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +7 % | 11,6 % | 132 % | 177 | 24,29 % | 1,8 |
|
| 4907 |
4907
Brooklyn Investment Group
Brooklyn,
New York
| 210 Mio. $ | – | – | 13 % | – | 219 | – | 0 |
|
| 4908 |
4908
Prevail Innovative Wealth Advisors
Leawood,
Kansas
| 210 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +9 % | 5,91 % | 31,3 % | 164 | 45,73 % | 0,2 |
|
| 4909 |
SA
4909
Skyline Advisors
Bellingham,
Washington
| 210 Mio. $ | – | – | 9,75 % | 52 % | 80 | – | 0 |
|
| 4910 |
4910
Core Wealth Management
Jupiter,
Florida
| 209 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +8 % | 9,07 % | 44,5 % | 22 | 13,64 % | 0,8 |
|
| 4911 |
4911
Tealwood Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
| 209 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +8 % | 12,1 % | 128 % | 132 | 7,58 % | 3,5 |
|
| 4912 |
CCM
4912
Cutter Capital Management
New York
| 209 Mio. $ | – | – | 14,4 % | – | 23 | – | 0 |
|
| 4913 |
MAM
4913
Mystic Asset Management
Warwick,
Rhode Island
| 209 Mio. $ | +31,1 Mio. $ | +18 % | 13 % | 114 % | 163 | 13,5 % | 1,6 |
|
| 4914 |
4914
Intrepid Financial Planning Group
Carmel,
Indiana
| 209 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +8 % | 12,2 % | 92,5 % | 126 | 7,94 % | 1,2 |
|
| 4915 |
4915
Dorval Corp
Maple Grove,
Minnesota
| 209 Mio. $ | – | – | 6,9 % | 29,6 % | 26 | – | 0 |
|
| 4916 |
4916
Bullseye Asset Management
Denver,
Colorado
| 209 Mio. $ | +29,5 Mio. $ | +16 % | 17,3 % | 81 % | 73 | 4,11 % | 3 |
|
| 4917 |
4917
Compass Advisory Group
Melville,
New York
| 209 Mio. $ | +18 Mio. $ | +9 % | 10,1 % | 49,2 % | 74 | 12,16 % | 1,9 |
|
| 4918 |
4918
Socha Financial Group
Corning,
New York
| 208 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +11 % | 10,8 % | 88,4 % | 31 | 12,9 % | 1,1 |
|
| 4919 |
4919
Eclectic Associates
Fullerton,
California
| 208 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +6 % | 8,79 % | 53,8 % | 89 | 12,36 % | 2,1 |
|
| 4920 |
4920
Carmel Capital Management
Carmel,
California
| 208 Mio. $ | +31,7 Mio. $ | +18 % | 17,6 % | 247 % | 33 | 9,09 % | 1,8 |
|
| 4921 |
4921
Accretive Wealth Partners
Parsippany,
New Jersey
| 208 Mio. $ | +40,4 Mio. $ | +24 % | 11,5 % | 64,4 % | 134 | 14,18 % | 2,1 |
|
| 4922 |
4922
Mendel Money Management
Northbrook,
Illinois
| 208 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +12 % | 11,1 % | 88,8 % | 130 | 6,92 % | 3,4 |
|
| 4923 |
4923
Enzi Wealth
Austin,
Texas
| 208 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +10 % | 9,47 % | 77 % | 60 | 20 % | 0,9 |
|
| 4924 |
4924
Arohi Asset Management
Singapore
| 208 Mio. $ | – | – | 6,87 % | – | 2 | – | 0 |
|
| 4925 |
4925
Soundwatch Capital
Rowayton,
Connecticut
| 208 Mio. $ | -256 Mio. $ | -55 % | 11,3 % | 79,6 % | 36 | 30,56 % | 0,9 |
|