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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 |
4876
Aprio Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 151 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +7 % | 10,8 % | 66,1 % | 74 | 41,89 % | 0,8 |
|
| 4877 |
4877
KCS Wealth Advisory
Los Angeles,
California
| 151 Mio. $ | +26 Mio. $ | +21 % | 17,1 % | 45,3 % | 155 | 13,55 % | 2,1 |
|
| 4878 |
4878
Plotkin Financial Advisors
Chevy Chase,
Maryland
| 151 Mio. $ | +60,5 Mio. $ | +67 % | 17,8 % | 108 % | 76 | 26,32 % | 0,7 |
|
| 4879 |
4879
Investors Financial Group
Plymouth,
Minnesota
| 151 Mio. $ | +17,6 Mio. $ | +13 % | 12,9 % | – | 177 | 18,08 % | 0,7 |
|
| 4880 |
KCM
4880
Kempner Capital Management
Galveston,
Texas
| 151 Mio. $ | +26,3 Mio. $ | +21 % | 25,3 % | 60,9 % | 48 | 10,42 % | 4,5 |
|
| 4881 |
OFG
4881
OTA Financial Group
Purchase,
New York
| 151 Mio. $ | +43,4 Mio. $ | +40 % | 24,2 % | 320 % | 97 | 74,23 % | 0,3 |
|
| 4882 |
4882
Auxano Advisors
Bellevue,
Washington
| 151 Mio. $ | +21,8 Mio. $ | +17 % | 11,2 % | 103 % | 53 | 16,98 % | 0,6 |
|
| 4883 |
MA
4883
Menlo Advisors
Menlo Park,
California
| 151 Mio. $ | +23,5 Mio. $ | +18 % | 15,5 % | 108 % | 39 | 10,26 % | 3,5 |
|
| 4884 |
4884
HealthInvest Partners
Stockholm,
Sweden
| 151 Mio. $ | – | – | 18,1 % | 146 % | 17 | – | 0,8 |
|
| 4885 |
4885
Sterling Investment Advisors (Missouri)
Bolivar,
Missouri
| 151 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +15 % | 11,5 % | 45,1 % | 27 | 18,52 % | 4,5 |
|
| 4886 |
4886
Mader & Shannon Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 151 Mio. $ | +23,1 Mio. $ | +18 % | 4,87 % | 62,5 % | 27 | 33,33 % | 0,9 |
|
| 4887 |
4887
CTC (Chicago Trading Company)
Chicago,
Illinois
| 151 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +10 % | 8,28 % | 205 % | 89 | 33,71 % | 1,4 |
|
| 4888 |
4888
Watchman Group
Plano,
Texas
| 151 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +11 % | 13,9 % | 54 % | 79 | 11,39 % | 0,8 |
|
| 4889 |
4889
Clarus Wealth Advisors
Peoria,
Arizona
| 150 Mio. $ | +21,4 Mio. $ | +17 % | 15,8 % | 89,7 % | 148 | 27,7 % | 1,4 |
|
| 4890 |
4890
Jeppson Wealth Management
Manhattan Beach,
California
| 150 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +18 % | 10,6 % | 107 % | 513 | 73,88 % | 0,2 |
|
| 4891 |
4891
Harrington Investments
Napa,
California
| 150 Mio. $ | +9,14 Mio. $ | +6 % | 11,7 % | 109 % | 75 | 2,67 % | 2,9 |
|
| 4892 |
4892
Apogem Capital
New York
| 150 Mio. $ | – | – | 28,8 % | – | 159 | – | 0 |
|
| 4893 |
4893
Stone Ridge Asset Management
New York
| 150 Mio. $ | – | – | 38,3 % | – | 1 | – | 0 |
|
| 4894 |
4894
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Thomasville,
Georgia
| 150 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +10 % | 12,5 % | 66,8 % | 136 | 1,47 % | 2,5 |
|
| 4895 |
4895
Townsend Asset Management
Raleigh,
North Carolina
| 150 Mio. $ | +27 Mio. $ | +22 % | 15 % | 88,5 % | 185 | 11,89 % | 0,9 |
|
| 4896 |
EP
4896
Elkhorn Partners
Omaha,
Nebraska
| 150 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +17 % | 20 % | 33,1 % | 45 | 26,67 % | 4,4 |
|
| 4897 |
4897
Blue Square Asset Management
New York
| 150 Mio. $ | +3,84 Mio. $ | +3 % | 13,7 % | 117 % | 82 | 9,76 % | 0,9 |
|
| 4898 |
SL
4898
SIB LLC
New York,
New York
| 150 Mio. $ | -499.000 $ | -0,3 % | 12,5 % | 29,2 % | 22 | 9,09 % | 5,7 |
|
| 4899 |
4899
AllSquare Wealth Management
Albany,
New York
| 150 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +9 % | 11,6 % | 62,4 % | 499 | 10,02 % | 3,2 |
|
| 4900 |
DI
4900
Disciplined Investments
Tulsa,
Oklahoma
| 150 Mio. $ | +14,1 Mio. $ | +10 % | 12,3 % | 54,1 % | 434 | 27,88 % | 0,9 |
|