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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 |
CWAG
4726
Compton Wealth Advisory Group
Virginia Beach,
Virginia
| 175 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +9 % | 5,33 % | 76,1 % | 75 | 8 % | 1,6 |
|
| 4727 |
4727
Beacon Financial Advisory
Cleveland,
Ohio
| 175 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +14 % | 5,33 % | 76,8 % | 237 | 21,94 % | 0,8 |
|
| 4728 |
4728
EPIQ Partners
Minneapolis,
Minnesota
| 175 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +21 % | 5,02 % | 49,6 % | 87 | 13,79 % | 0,9 |
|
| 4729 |
4729
Client 1st Advisory Group
Dunedin,
Florida
| 175 Mio. $ | +20,6 Mio. $ | +13 % | 2,55 % | 64,5 % | 70 | 20 % | 0,8 |
|
| 4730 |
HR
4730
Hayden Royal
Charlotte,
North Carolina
| 175 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | -5 % | 8,46 % | 100 % | 594 | 86,03 % | 0,5 |
|
| 4731 |
LP
4731
LGL Partners
Philadelphia,
Pennsylvania
| 175 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +0,9 % | 7,18 % | 68,9 % | 98 | 16,33 % | 2,4 |
|
| 4732 |
4732
BC Gestao de Recursos
Sao Paulo,
Brazil
| 174 Mio. $ | -107 Mio. $ | -38 % | 12,5 % | – | 5 | 40 % | 0,2 |
|
| 4733 |
4733
Vest Financial
Mclean,
Virginia
| 174 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +17 % | 8,93 % | 68,4 % | 68 | 8,82 % | 0,2 |
|
| 4734 |
4734
Acuitas Investments
Seattle,
Washington
| 174 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +13 % | 33,5 % | 120 % | 77 | 23,38 % | 0,5 |
|
| 4735 |
4735
Mark Sheptoff Financial Planning
Glastonbury,
Connecticut
| 174 Mio. $ | -1,53 Mio. $ | -0,9 % | 3,41 % | 92,4 % | 403 | 16,63 % | 3,6 |
|
| 4736 |
4736
Bennicas & Associates
Portola Valley,
California
| 174 Mio. $ | +2,64 Mio. $ | +2 % | 2 % | 40,3 % | 101 | 3,96 % | 4,8 |
|
| 4737 |
4737
Total Clarity Wealth Management
St. Charles,
Illinois
| 174 Mio. $ | +30,1 Mio. $ | +21 % | 5,81 % | 73,2 % | 829 | 82,27 % | 0,2 |
|
| 4738 |
4738
Peachtree Investment Partners
Indian River Shores,,
Florida
| 174 Mio. $ | +2,22 Mio. $ | +1 % | 1,87 % | 111 % | 107 | 21,5 % | 1,3 |
|
| 4739 |
KCM
4739
Kempner Capital Management
Galveston,
Texas
| 174 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +15 % | 16,9 % | 60,9 % | 50 | 14 % | 4,3 |
|
| 4740 |
4740
TriaGen Wealth Management
Calabasas,
California
| 174 Mio. $ | +3,27 Mio. $ | +2 % | 5,55 % | 132 % | 190 | 24,21 % | 0,2 |
|
| 4741 |
4741
Palmer Knight Company
Jacksonville,
Florida
| 174 Mio. $ | +42,4 Mio. $ | +32 % | 7,44 % | 90,5 % | 28 | 3,57 % | 1,7 |
|
| 4742 |
4742
SYM Financial Corp
Winona Lake,
Indiana
| 174 Mio. $ | +37,4 Mio. $ | +27 % | 6,89 % | 64,3 % | 96 | 33,33 % | 1,8 |
|
| 4743 |
4743
Oldfather Financial Services
Kearney,
Nebraska
| 174 Mio. $ | +5,24 Mio. $ | +3 % | 7,99 % | 60,8 % | 66 | 13,64 % | 1,1 |
|
| 4744 |
4744
St. Johns Investment Management
Jacksonville,
Florida
| 174 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +7 % | 7,43 % | 91,9 % | 187 | 17,11 % | 4,5 |
|
| 4745 |
4745
Wolf Group Capital Advisors
Fairfax,
Virginia
| 174 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +7 % | 6,35 % | 28,2 % | 105 | 14,29 % | 2,2 |
|
| 4746 |
4746
Central Asset Investments & Management Holdings
Hong Kong
| 174 Mio. $ | -148 Mio. $ | -46 % | 13,9 % | 3.078 % | 73 | 54,79 % | 0,4 |
|
| 4747 |
4747
Avory & Company
Miami,
Florida
| 174 Mio. $ | +24,9 Mio. $ | +17 % | 12,1 % | 74,9 % | 16 | 31,25 % | 0,2 |
|
| 4748 |
4748
Sculati Wealth Management
Bloomfield Hills,
Michigan
| 174 Mio. $ | +21,3 Mio. $ | +14 % | 7,57 % | 80,3 % | 123 | 21,95 % | 0,9 |
|
| 4749 |
4749
Tieton Capital Management
Yakima,
Washington
| 174 Mio. $ | +36,9 Mio. $ | +27 % | 30 % | 172 % | 36 | 16,67 % | 3,4 |
|
| 4750 |
4750
Collaborative Wealth Management
Lake Mary,
Florida
| 173 Mio. $ | – | – | 3,96 % | 46,6 % | 189 | – | 0 |
|