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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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2.500
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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 |
4701
Howard Bailey Securities
Fort Wayne,
Indiana
| 264 Mio. $ | – | – | 5,3 % | – | 164 | – | 0 |
|
| 4702 |
4702
Omega Financial Group
Santa Barbara,
California
| 264 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +7 % | 7,65 % | 47 % | 86 | 10,47 % | 4 |
|
| 4703 |
4703
Veracity Capital
Atlanta,
Georgia
| 264 Mio. $ | +23,7 Mio. $ | +10 % | 6,68 % | 149 % | 217 | 16,13 % | 2,6 |
|
| 4704 |
4704
Beech Hill Advisors
New York
| 264 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +9 % | 7,78 % | 105 % | 104 | 8,65 % | 4,4 |
|
| 4705 |
4705
Vishria Bird Financial Group
Memphis,
Tennessee
| 264 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +11 % | 2,34 % | 74,3 % | 82 | 24,39 % | 2,7 |
|
| 4706 |
4706
Bourne Lent Asset Management
Pawling,
New York
| 264 Mio. $ | +2,7 Mio. $ | +1 % | 2,4 % | 76,1 % | 63 | 4,76 % | 6,5 |
|
| 4707 |
4707
OneAscent Wealth Management
Birmingham,
Alabama
| 263 Mio. $ | +71,1 Mio. $ | +37 % | 5,45 % | 50,6 % | 185 | 51,35 % | 0,7 |
|
| 4708 |
4708
Socorro Asset Management
Dallas,
Texas
| 263 Mio. $ | +6,65 Mio. $ | +3 % | 5,93 % | 43,8 % | 33 | 6,06 % | 2,5 |
|
| 4709 |
4709
Denver PWM
Denver,
Colorado
| 263 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +5 % | 4,75 % | 48,6 % | 241 | 36,93 % | 1,3 |
|
| 4710 |
4710
Heathbridge Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 263 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +12 % | 12,6 % | 73,6 % | 29 | 3,45 % | 4,9 |
|
| 4711 |
4711
One Charles Private Wealth Services
Hingham,
Massachusetts
| 263 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +9 % | 9,04 % | 99,7 % | 161 | 11,8 % | 2,1 |
|
| 4712 |
4712
Bishop & Co Investment Management
Erie,
Pennsylvania
| 263 Mio. $ | +97,8 Mio. $ | +59 % | 7,29 % | 47,6 % | 25 | 8 % | 5,6 |
|
| 4713 |
4713
Intergy Private Wealth
Colorado Springs,
Colorado
| 263 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +8 % | 5,79 % | 73,8 % | 89 | 11,24 % | 1,7 |
|
| 4714 |
4714
Morling Financial Advisors
Fremont,
California
| 262 Mio. $ | +33 Mio. $ | +14 % | 3,77 % | 97,6 % | 102 | 13,73 % | 1,7 |
|
| 4715 |
4715
Kelleher Financial Advisors
New York
| 262 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +8 % | 7,46 % | 80,3 % | 124 | 16,13 % | 4,2 |
|
| 4716 |
4716
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 262 Mio. $ | +6,76 Mio. $ | +3 % | 5,95 % | 63,9 % | 140 | 2,14 % | 5,6 |
|
| 4717 |
4717
Encompass More Asset Management
Danville,
California
| 262 Mio. $ | +122 Mio. $ | +87 % | 4,55 % | 80,4 % | 205 | 53,66 % | 0,3 |
|
| 4718 |
4718
Excalibur Management
Waltham,
Massachusetts
| 262 Mio. $ | +17,1 Mio. $ | +7 % | 8,52 % | 81,7 % | 172 | 8,14 % | 5,2 |
|
| 4719 |
PAM
4719
Pegasus Asset Management
Montebello,
New York
| 262 Mio. $ | +1,14 Mio. $ | +0,4 % | 6,73 % | 89 % | 74 | 9,46 % | 4,9 |
|
| 4720 |
4720
Level Financial Advisors
East Amherst,
New York
| 262 Mio. $ | +31,3 Mio. $ | +14 % | 5,84 % | 44 % | 76 | 13,16 % | 2 |
|
| 4721 |
4721
Corbyn Investment Management
Lutherville,
Maryland
| 262 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +8 % | 5,61 % | 71 % | 66 | 1,52 % | 4,6 |
|
| 4722 |
4722
Calton & Associates
Tampa,
Florida
| 262 Mio. $ | +61,9 Mio. $ | +31 % | 6,38 % | 73,9 % | 282 | 47,87 % | 1,2 |
|
| 4723 |
4723
Transatlantique Private Wealth
New York
| 262 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +7 % | 8,08 % | 88,6 % | 229 | 20,96 % | 1,5 |
|
| 4724 |
4724
Joseph Group Capital Management
Columbus,
Ohio
| 262 Mio. $ | +68,9 Mio. $ | +36 % | 6,46 % | 58,4 % | 82 | 13,41 % | 2 |
|
| 4725 |
4725
Rede Wealth
Charlottesville,
Virginia
| 261 Mio. $ | +153 Mio. $ | +141 % | 9,79 % | 84,4 % | 104 | 7,69 % | 2,5 |
|