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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 |
4676
Triad Wealth Partners
Lawrence,
Kansas
| 277 Mio. $ | +88,9 Mio. $ | +47 % | 0,45 % | – | 180 | 77,78 % | 0,1 |
|
| 4677 |
4677
Westwood Wealth Management
Los Angeles,
California
| 277 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +9 % | 9,53 % | 495 % | 48 | 18,75 % | 1,8 |
|
| 4678 |
BCH
4678
Berkshire Capital Holdings
San Jose,
California
| 277 Mio. $ | +41 Mio. $ | +17 % | 50,9 % | 2.748 % | 99 | 12,12 % | 2,7 |
|
| 4679 |
4679
360 Financial
Wayzata,
Minnesota
| 277 Mio. $ | +5,94 Mio. $ | +2 % | 0,56 % | 82,5 % | 94 | 18,09 % | 2,8 |
|
| 4680 |
4680
Equita Financial Network
Fort Washington,
Pennsylvania
| 277 Mio. $ | +2,96 Mio. $ | +1 % | 2,28 % | 50,5 % | 82 | 6,1 % | 1 |
|
| 4681 |
CWM
4681
Cedar Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 277 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -14 % | 0,14 % | 68,1 % | 269 | 30,48 % | 4,2 |
|
| 4682 |
DMKJ
4682
David M. Knott Jr
| 277 Mio. $ | -8,05 Mio. $ | -3 % | 14,2 % | 169 % | 98 | 15,31 % | 2 |
|
| 4683 |
SA
4683
SAM Advisors
Oakhurst,
California
| 277 Mio. $ | +4,1 Mio. $ | +2 % | 0,06 % | 57,5 % | 43 | 13,95 % | 1,8 |
|
| 4684 |
KA
4684
Kooman & Associates
Altoona,
Pennsylvania
| 276 Mio. $ | +5,54 Mio. $ | +2 % | 1,23 % | 66 % | 51 | 15,69 % | 1,4 |
|
| 4685 |
4685
Stiles Financial Services
Edina,
Minnesota
| 276 Mio. $ | -7,7 Mio. $ | -3 % | 0,25 % | 144 % | 195 | 9,74 % | 2,2 |
|
| 4686 |
4686
Anchor Capital Management Group
Aliso Viejo,
California
| 276 Mio. $ | – | – | 2,66 % | – | 18 | – | 0 |
|
| 4687 |
4687
Oak Family Advisors
Chicago,
Illinois
| 276 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | -15 % | 2,03 % | 81,9 % | 148 | 27,7 % | 2,2 |
|
| 4688 |
4688
Holistic Planning
Nacogdoches,
Texas
| 276 Mio. $ | +39,5 Mio. $ | +17 % | 1,11 % | 61,9 % | 179 | 17,32 % | 0,7 |
|
| 4689 |
4689
Yakira Capital Management
Westport,
Connecticut
| 276 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | -1 % | 4,08 % | 74,1 % | 320 | 42,81 % | 1,1 |
|
| 4690 |
4690
Jeppson Wealth Management
Manhattan Beach,
California
| 276 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | -1 % | 1,21 % | 107 % | 209 | 6,7 % | 3,1 |
|
| 4691 |
TCM
4691
TAM Capital Management
Stamford,
Connecticut
| 276 Mio. $ | +47,2 Mio. $ | +21 % | 9,35 % | 4,15 % | 13 | 53,85 % | 0,8 |
|
| 4692 |
4692
Anfield Capital Management
Irvine,
California
| 276 Mio. $ | +9,07 Mio. $ | +3 % | 1,11 % | 65,3 % | 509 | 25,34 % | 0,7 |
|
| 4693 |
4693
Congress Park Capital
Saratoga Springs,
New York
| 275 Mio. $ | +5,6 Mio. $ | +2 % | 2,34 % | 99,9 % | 119 | 14,29 % | 4,1 |
|
| 4694 |
4694
First United Bank & Trust
Oakland,
Maryland
| 275 Mio. $ | -3,01 Mio. $ | -1 % | 0,79 % | 78 % | 394 | 7,87 % | 3,1 |
|
| 4695 |
4695
Taylor Hoffman Capital Management
Richmond,
Virginia
| 275 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +6 % | 1,5 % | – | 117 | 5,98 % | 0,2 |
|
| 4696 |
4696
Prudent Man Advisors
Naperville,
Illinois
| 275 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -8 % | 0,84 % | 92,5 % | 189 | 13,76 % | 2,9 |
|
| 4697 |
4697
Hayek Kallen Investment Management
Fairhope,
Alabama
| 275 Mio. $ | -7,06 Mio. $ | -3 % | 0,14 % | 71,9 % | 94 | 3,19 % | 6,3 |
|
| 4698 |
4698
Evelyn Partners Investment Management (Europe)
Dublin,
| 275 Mio. $ | – | – | 2,25 % | – | 189 | – | 0 |
|
| 4699 |
4699
Comprehensive Financial Consultants Institutional
Bloomington,
Indiana
| 275 Mio. $ | +656.292 $ | +0,2 % | 0,1 % | 78 % | 178 | 13,48 % | 2,1 |
|
| 4700 |
FIM
4700
FWL Investment Management
Dallas,
Texas
| 275 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +5 % | 3,25 % | 165 % | 334 | 18,56 % | 0,9 |
|