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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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6+ months
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10
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100
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 |
4526
OneAscent Wealth Management
Birmingham,
Alabama
| 261 Mio. $ | +10 Mio. $ | +4 % | 5,15 % | 50,6 % | 199 | 27,14 % | 0,7 |
|
| 4527 |
4527
Seven Springs Wealth Group
Brentwood,
Tennessee
| 260 Mio. $ | +38,6 Mio. $ | +17 % | 8,89 % | 59,2 % | 63 | 6,35 % | 2,8 |
|
| 4528 |
4528
Diana Davis Spencer Foundation
Bethesda,
Maryland
| 260 Mio. $ | -3,76 Mio. $ | -1 % | 1,42 % | 13,4 % | 3 | 0 % | 9,3 |
|
| 4529 |
SSCM
4529
Summit Street Capital Management
New York
| 260 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +10 % | 9,17 % | 217 % | 31 | 0 % | 5,4 |
|
| 4530 |
4530
Hiddenite Capital Partners
New York
| 260 Mio. $ | +92,8 Mio. $ | +55 % | 25,9 % | 466 % | 46 | 56,52 % | 0,6 |
|
| 4531 |
4531
BHK Investment Advisors
Birmingham,
Alabama
| 260 Mio. $ | +86 Mio. $ | +49 % | 6,04 % | 54,6 % | 61 | 16,39 % | 4 |
|
| 4532 |
4532
Oak Family Advisors
Chicago,
Illinois
| 260 Mio. $ | +22,4 Mio. $ | +9 % | 11,4 % | 81,9 % | 128 | 13,28 % | 2,1 |
|
| 4533 |
4533
Phraction Management
Colchester,
Connecticut
| 260 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +7 % | 7,77 % | 106 % | 64 | 20,31 % | 1,4 |
|
| 4534 |
4534
Truvestments Capital
Sarasota,
Florida
| 260 Mio. $ | +38,4 Mio. $ | +17 % | 11 % | 131 % | 903 | 31,01 % | 1,9 |
|
| 4535 |
4535
Strategic Advocates
Logan,
Utah
| 260 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +10 % | 7,3 % | 111 % | 182 | 48,35 % | 0,3 |
|
| 4536 |
4536
Nixon Capital
Austin,
Texas
| 260 Mio. $ | +36,6 Mio. $ | +16 % | 12 % | 118 % | 30 | 20 % | 1,3 |
|
| 4537 |
4537
NatWest Group
Edinburgh, Scotland,
United Kingdom
| 260 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +9 % | 17 % | 207 % | 40 | 35 % | 3,3 |
|
| 4538 |
4538
Infusive Asset Management
New York
| 259 Mio. $ | +38,8 Mio. $ | +18 % | 7,62 % | 33,8 % | 23 | 26,09 % | 1,2 |
|
| 4539 |
4539
Millstreet Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 259 Mio. $ | +13 Mio. $ | +5 % | 13,5 % | – | 4 | 0 % | 0,3 |
|
| 4540 |
4540
Missouri Trust & Investment Company
Springfield,
Missouri
| 259 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +5 % | 6,35 % | 81,6 % | 444 | 12,16 % | 1,8 |
|
| 4541 |
KM
4541
KP Management
Edina,
Minnesota
| 259 Mio. $ | +20,2 Mio. $ | +8 % | 18,5 % | – | 94 | 38,3 % | 0,2 |
|
| 4542 |
4542
Forager Capital Management
Birmingham,
Alabama
| 259 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +6 % | 12,1 % | 52,6 % | 13 | 7,69 % | 2 |
|
| 4543 |
TA
4543
TrueWealth Advisors
Birmingham,
Alabama
| 259 Mio. $ | +1,08 Mio. $ | +0,4 % | 6,34 % | 60,9 % | 218 | 14,22 % | 1,8 |
|
| 4544 |
4544
Helen Stephens Group
Fort Worth,
Texas
| 259 Mio. $ | +35,8 Mio. $ | +16 % | 6,14 % | 53,4 % | 75 | 4 % | 1,7 |
|
| 4545 |
4545
Flagstone Financial Management
Lincoln,
Nebraska
| 259 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +6 % | 4,76 % | 46,2 % | 46 | 10,87 % | 1 |
|
| 4546 |
FAP
4546
Financial Advisory Partners
Winter Park,
Florida
| 259 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -6 % | 5,88 % | 52,9 % | 73 | 21,92 % | 1,7 |
|
| 4547 |
4547
Tranquility Partners
Brentwood,
Tennessee
| 259 Mio. $ | +20,2 Mio. $ | +8 % | 8,98 % | 77,3 % | 212 | 7,55 % | 2,9 |
|
| 4548 |
4548
Denver PWM
Denver,
Colorado
| 259 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +20 % | 8,58 % | 48,6 % | 106 | 30,19 % | 2,3 |
|
| 4549 |
4549
Heathbridge Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 259 Mio. $ | +25,5 Mio. $ | +11 % | 4,68 % | 73,6 % | 32 | 12,5 % | 5,1 |
|
| 4550 |
4550
Financial Partners Group (Tennessee)
Gallatin,
Tennessee
| 258 Mio. $ | +37,4 Mio. $ | +17 % | 8,57 % | – | 97 | 17,53 % | 0,9 |
|