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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 |
4501
Smart Money Group
Eastland,
Texas
| 338 Mio. $ | +18,8 Mio. $ | +6 % | 5,87 % | 58,9 % | 83 | 14,46 % | 2,7 |
|
| 4502 |
4502
Newton One Investments
Newark,
Delaware
| 338 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +6 % | 5,55 % | 42 % | 128 | 6,25 % | 2 |
|
| 4503 |
4503
Chase Investment Counsel
Charlottesville,
Virginia
| 338 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +8 % | 14,9 % | 350 % | 160 | 36,88 % | 1,6 |
|
| 4504 |
4504
Valtinson Bruner Financial Planning
New Brighton,
Minnesota
| 338 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +6 % | 4,48 % | 40,3 % | 166 | 9,64 % | 2,9 |
|
| 4505 |
4505
Incline Global Management
New York
| 337 Mio. $ | +82,9 Mio. $ | +33 % | 4,38 % | 40,1 % | 36 | 55,56 % | 1,3 |
|
| 4506 |
4506
Western Standard LLC
Los Angeles,
California
| 337 Mio. $ | +157 Mio. $ | +88 % | 11,3 % | 83,7 % | 33 | 66,67 % | 0,3 |
|
| 4507 |
4507
Seaside Wealth Management
Carlsbad,
California
| 337 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +7 % | 6,25 % | 53,4 % | 63 | 1,59 % | 2,4 |
|
| 4508 |
4508
Regimen Wealth
Atlanta,
Georgia
| 337 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +5 % | 4,56 % | 34,4 % | 78 | 8,97 % | 1,8 |
|
| 4509 |
DS
4509
Dalal Street
West Lake Hills,
Texas
| 337 Mio. $ | +65,3 Mio. $ | +24 % | 32,3 % | 92,7 % | 6 | 33,33 % | 1 |
|
| 4510 |
CIS
4510
Custom Index Systems
New York
| 337 Mio. $ | +127 Mio. $ | +61 % | 10 % | – | 284 | 26,06 % | 0,8 |
|
| 4511 |
4511
Lifelong Wealth Advisors
Arden Hills,
Minnesota
| 336 Mio. $ | +34,9 Mio. $ | +12 % | 7,92 % | – | 86 | 9,3 % | 0,6 |
|
| 4512 |
4512
Global Assets Advisory
Orlando,
Florida
| 336 Mio. $ | +80,1 Mio. $ | +31 % | 9,63 % | 95,9 % | 301 | 33,89 % | 0,7 |
|
| 4513 |
4513
BWM Planning
The Woodlands,
Texas
| 336 Mio. $ | +45,8 Mio. $ | +16 % | 7,63 % | – | 92 | 14,13 % | 0,8 |
|
| 4514 |
4514
Boyd Watterson Asset Management
Cleveland,
Ohio
| 336 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +6 % | 8,59 % | 101 % | 432 | 4,86 % | 4,2 |
|
| 4515 |
4515
Warren Street Wealth Advisors
Newport Beach,
California
| 335 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +10 % | 8,32 % | 75,7 % | 158 | 17,09 % | 1,7 |
|
| 4516 |
4516
Stevens Capital Partners
Omaha,
Nebraska
| 335 Mio. $ | +56,1 Mio. $ | +20 % | 8,29 % | 76,3 % | 94 | 13,83 % | 1,5 |
|
| 4517 |
4517
McDonald Partners
Cleveland,
Ohio
| 335 Mio. $ | -82,1 Mio. $ | -20 % | 8,38 % | 90,7 % | 260 | 18,46 % | 3 |
|
| 4518 |
4518
Cornell Pochily Investment Advisors
Ithaca,
New York
| 335 Mio. $ | +29,3 Mio. $ | +10 % | 9,21 % | 97 % | 186 | 9,14 % | 4,9 |
|
| 4519 |
4519
Bare Financial Services
Gap,
Pennsylvania
| 335 Mio. $ | +38,4 Mio. $ | +13 % | 5,76 % | – | 1.470 | 23,27 % | 0,5 |
|
| 4520 |
4520
Hilltop Partners
Mishawaka,
Indiana
| 335 Mio. $ | +4,02 Mio. $ | +1 % | 6,87 % | 64,9 % | 124 | 7,26 % | 1,8 |
|
| 4521 |
GDS
4521
Gimbel Daniel Scott
| 335 Mio. $ | -98,8 Mio. $ | -23 % | 16,4 % | 57,1 % | 3 | 33,33 % | 4,8 |
|
| 4522 |
4522
Evexia Wealth
Stevens Point,
Wisconsin
| 334 Mio. $ | +16 Mio. $ | +5 % | 8 % | 92,5 % | 82 | 9,76 % | 1,5 |
|
| 4523 |
4523
JRM Investment Counsel
Omaha,
Nebraska
| 334 Mio. $ | +23 Mio. $ | +7 % | 5,78 % | 65,5 % | 21 | 4,76 % | 5,5 |
|
| 4524 |
4524
BCWM LLC
Overland Park,
Kansas
| 334 Mio. $ | +19 Mio. $ | +6 % | 8,36 % | – | 58 | 12,07 % | 4,6 |
|
| 4525 |
4525
Joule Financial
Lexington,
Kentucky
| 334 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +8 % | 7,12 % | 55,5 % | 121 | 16,53 % | 2 |
|