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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 |
4451
Cypress Financial Planning
Haddon Heights,
New Jersey
| 362 Mio. $ | +34,2 Mio. $ | +10 % | 1,26 % | 41,2 % | 108 | 18,52 % | 1,7 |
|
| 4452 |
4452
Burke & Herbert Bank & Trust
Alexandria,
Virginia
| 362 Mio. $ | -103 Mio. $ | -22 % | 2,88 % | 81,5 % | 265 | 23,4 % | 5,1 |
|
| 4453 |
4453
Brown Miller Wealth Management
Mclean,
Virginia
| 362 Mio. $ | +9,11 Mio. $ | +3 % | 2,51 % | 121 % | 205 | 12,68 % | 2,5 |
|
| 4454 |
KM
4454
KP Management
Edina,
Minnesota
| 362 Mio. $ | +46,2 Mio. $ | +15 % | 8,27 % | – | 83 | 36,14 % | 1,2 |
|
| 4455 |
4455
Sandbox Financial Partners
Bethesda,
Maryland
| 361 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +3 % | 2,3 % | 69,6 % | 134 | 12,69 % | 2,6 |
|
| 4456 |
4456
Owls Nest Partners IA
Chadds Ford,
Pennsylvania
| 361 Mio. $ | +1,36 Mio. $ | +0,4 % | 3,67 % | 105 % | 15 | 26,67 % | 2,5 |
|
| 4457 |
4457
Merk Investments
Menlo Park,
California
| 361 Mio. $ | +35,7 Mio. $ | +11 % | 26,7 % | 303 % | 11 | 9,09 % | 3,8 |
|
| 4458 |
4458
Keating Investment Counselors
Delray Beach,
Florida
| 361 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +3 % | 4,46 % | 50 % | 64 | 7,81 % | 6,6 |
|
| 4459 |
4459
Highland Financial Advisors
Wayne,
New Jersey
| 361 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +3 % | 2,08 % | 70 % | 67 | 14,93 % | 2,1 |
|
| 4460 |
4460
Elyxium Wealth
San Mateo,
California
| 361 Mio. $ | +73,8 Mio. $ | +26 % | 5,4 % | – | 1.359 | 87,71 % | 0,1 |
|
| 4461 |
4461
Luminvest Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 360 Mio. $ | +53,7 Mio. $ | +17 % | 1,57 % | 47,7 % | 53 | 18,87 % | 1,2 |
|
| 4462 |
4462
Oxbow Capital Management (HK)
Hong Kong
| 360 Mio. $ | -210 Mio. $ | -37 % | 33 % | 2.244 % | 13 | 53,85 % | 0,3 |
|
| 4463 |
4463
InceptionR
Lafayette,
California
| 360 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -13 % | 1,7 % | 62,9 % | 917 | 66,63 % | 0,3 |
|
| 4464 |
4464
Clean Yield Group
Norwich,
Vermont
| 360 Mio. $ | +6,43 Mio. $ | +2 % | 3,08 % | 80,7 % | 429 | 7,23 % | 4,7 |
|
| 4465 |
4465
SWMG LLC
Fort Worth,
Texas
| 360 Mio. $ | +29,5 Mio. $ | +9 % | 1,88 % | 68,7 % | 126 | 17,46 % | 1,7 |
|
| 4466 |
4466
Umpqua Bank
Lake Oswego,
Oregon
| 360 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +0,6 % | 4,19 % | – | 161 | 6,83 % | 1,5 |
|
| 4467 |
4467
Science & Technology Partners
New York
| 360 Mio. $ | +871.402 $ | +0,2 % | 20,8 % | – | 37 | 62,16 % | 0,4 |
|
| 4468 |
VWM
4468
VCI Wealth Management
St Louis,
Missouri
| 360 Mio. $ | +30 Mio. $ | +9 % | 2,93 % | 86,3 % | 139 | 38,85 % | 0,9 |
|
| 4469 |
4469
Heritage Wealth Management (Ohio)
Cincinnati,
Ohio
| 360 Mio. $ | +19 Mio. $ | +6 % | 3,48 % | – | 271 | 13,28 % | 1,2 |
|
| 4470 |
4470
Bare Financial Services
Gap,
Pennsylvania
| 360 Mio. $ | +24,7 Mio. $ | +7 % | 1,51 % | 53,6 % | 1.724 | 30,39 % | 0,6 |
|
| 4471 |
4471
Fulcrum Asset Management
London,
United Kingdom
| 359 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -0,4 % | 4,59 % | – | 183 | 4,37 % | 0,5 |
|
| 4472 |
4472
Endeavour Capital Advisors
Greenwich,
Connecticut
| 359 Mio. $ | +28,8 Mio. $ | +9 % | 7,25 % | 76,7 % | 37 | 10,81 % | 3,4 |
|
| 4473 |
4473
Strata Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 359 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -5 % | 2,19 % | 73,6 % | 104 | 17,31 % | 1,5 |
|
| 4474 |
HC
4474
Headland Capital
Mt. Pleasant,
South Carolina
| 359 Mio. $ | +3,06 Mio. $ | +0,9 % | 1,24 % | – | 77 | 19,48 % | 0,7 |
|
| 4475 |
4475
Adamsbrown Wealth Consultants
Wichita,
Kansas
| 359 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | -1 % | 2,05 % | 60,6 % | 127 | 11,02 % | 2,2 |
|