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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 |
4401
Ceeto Capital Group
Coral Gables,
Florida
| 205 Mio. $ | +6,55 Mio. $ | +3 % | 3,61 % | 94,4 % | 147 | 10,88 % | 2,4 |
|
| 4402 |
4402
Liberty Wealth Management
Oakland,
California
| 205 Mio. $ | +429.000 $ | +0,2 % | 3,15 % | 64,2 % | 1.072 | 5,6 % | 1,5 |
|
| 4403 |
PP
4403
Professional Planning
Thousand Oaks,
California
| 205 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -17 % | 0,65 % | 99,9 % | 145 | 27,59 % | 0,7 |
|
| 4404 |
4404
Falcon Wealth Planning
Ontario,
California
| 205 Mio. $ | +26,3 Mio. $ | +15 % | 5,37 % | 56,4 % | 56 | 8,93 % | 0,2 |
|
| 4405 |
4405
Blue Water Life Science Advisors
Larkspur,
California
| 205 Mio. $ | +34,3 Mio. $ | +20 % | 39,6 % | 503 % | 26 | 26,92 % | 0,2 |
|
| 4406 |
4406
WealthBridge Investment Counsel
Calgary,
Alberta, Canada
| 205 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +7 % | 8,06 % | 106 % | 35 | 2,86 % | 1,2 |
|
| 4407 |
4407
Reliant Investment Management
Memphis,
Tennessee
| 204 Mio. $ | +17,4 Mio. $ | +9 % | 5,69 % | 129 % | 70 | 31,43 % | 1,7 |
|
| 4408 |
AIA
4408
AIMZ Investment Advisors
Los Altos,
California
| 204 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +7 % | 6,86 % | 81,3 % | 111 | 4,5 % | 4,6 |
|
| 4409 |
AAG
4409
Avalon Advisory Group
Wexford,
Pennsylvania
| 204 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +2 % | 1,49 % | 46 % | 10 | 0 % | 1,2 |
|
| 4410 |
4410
PRW Wealth Management
Quincy,
Massachusetts
| 204 Mio. $ | +26,3 Mio. $ | +15 % | 10,2 % | 42,3 % | 102 | 20,59 % | 1,1 |
|
| 4411 |
4411
Bryn Mawr Capital Management
Philadelphia,
Pennsylvania
| 204 Mio. $ | +1,62 Mio. $ | +0,8 % | 7,78 % | 81,3 % | 105 | 20,95 % | 2,4 |
|
| 4412 |
4412
Deseret Mutual Benefit Administrators
Salt Lake City,
Utah
| 204 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +19 % | 3,04 % | 81,9 % | 4 | 0 % | 0,8 |
|
| 4413 |
4413
Axiom Financial Strategies
New Albany,
Indiana
| 204 Mio. $ | +37,1 Mio. $ | +22 % | 6,27 % | 54,5 % | 87 | 27,59 % | 0,8 |
|
| 4414 |
AICPI
4414
ABG Innovation Capital Partners III
Central, Hong Kong,
Hong Kong
| 204 Mio. $ | +33,7 Mio. $ | +20 % | 5,97 % | 5,56 % | 8 | 25 % | 0,2 |
|
| 4415 |
4415
Droms Strauss Advisors
St. Louis,
Missouri
| 204 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +18 % | 6,85 % | 74,5 % | 50 | 20 % | 1,4 |
|
| 4416 |
4416
Acima Private Wealth
Richmond,
Virginia
| 203 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +5 % | 3,81 % | 51,1 % | 240 | 3,75 % | 1,9 |
|
| 4417 |
4417
Providence First Trust
Scottsdale,
Arizona
| 203 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +3 % | 2,94 % | 68,4 % | 96 | 26,04 % | 1,5 |
|
| 4418 |
4418
Arjuna Capital
Durham,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +13 % | 8,54 % | 118 % | 109 | 22,02 % | 1,6 |
|
| 4419 |
LA
4419
LFL Advisers
Evanston,
Illinois
| 203 Mio. $ | -5,85 Mio. $ | -3 % | 12,4 % | 83 % | 12 | 8,33 % | 2,8 |
|
| 4420 |
4420
Insight Wealth Partners
Plano,
Texas
| 203 Mio. $ | +39,7 Mio. $ | +24 % | 1,05 % | 56,2 % | 61 | 26,23 % | 0,8 |
|
| 4421 |
4421
Founders Financial Alliance
Raleigh,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +26,2 Mio. $ | +15 % | 7,06 % | 95,7 % | 492 | 21,75 % | 0,4 |
|
| 4422 |
4422
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
| 203 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +9 % | 3,61 % | 61,1 % | 216 | 20,83 % | 2,3 |
|
| 4423 |
4423
Investment Security Group
Denver,
Colorado
| 203 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +6 % | 6,61 % | – | 14 | 21,43 % | 0,7 |
|
| 4424 |
4424
Excalibur Management
Waltham,
Massachusetts
| 203 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +9 % | 6,26 % | 93 % | 161 | 14,29 % | 2,8 |
|
| 4425 |
4425
Old Well Partners
Charlotte,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +8,61 Mio. $ | +4 % | 18,1 % | 97,8 % | 57 | 47,37 % | 0,4 |
|