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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
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3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 |
4101
KCS Wealth Advisory
Los Angeles,
California
| 225 Mio. $ | +8,66 Mio. $ | +4 % | 12,6 % | 45,3 % | 174 | 24,14 % | 2,8 |
|
| 4102 |
4102
Wolff Financial Management
Kalamazoo,
Michigan
| 225 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -11 % | 11,3 % | 56,7 % | 103 | 3,88 % | 1,3 |
|
| 4103 |
4103
Physicians Financial Services
Raleigh,
North Carolina
| 225 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -14 % | 14,4 % | 100 % | 123 | 11,38 % | 4,7 |
|
| 4104 |
4104
OpenView Management
Boston,
Massachusetts
| 225 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -18 % | 9,81 % | – | 3 | 0 % | 0,5 |
|
| 4105 |
4105
Lumature Wealth Partners
Alpharetta,
Georgia
| 224 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -10 % | 10,1 % | – | 449 | 13,81 % | 1,1 |
|
| 4106 |
UID
4106
Union Investments & Development
Tel Aviv,
Israel
| 224 Mio. $ | -54 Mio. $ | -19 % | 19,1 % | 17 % | 55 | 5,45 % | 0,4 |
|
| 4107 |
4107
Herold Advisors
New York
| 224 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | -20 % | 12,4 % | 90,2 % | 727 | 73,87 % | 0,7 |
|
| 4108 |
4108
VR Advisory Services
Camana Bay, Grand Cayman,
Cayman Islands
| 224 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +5 % | 16,4 % | 89,7 % | 80 | 22,5 % | 1,2 |
|
| 4109 |
4109
Onyx Bridge Wealth Group
Tarrytown,
New York
| 224 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -15 % | 10,7 % | 74,6 % | 192 | 29,69 % | 0,9 |
|
| 4110 |
4110
Goodman Advisory Group
Needham,
Massachusetts
| 224 Mio. $ | -64,8 Mio. $ | -22 % | 6,45 % | 88,8 % | 189 | 75,13 % | 0,1 |
|
| 4111 |
4111
Cornell Pochily Investment Advisors
Ithaca,
New York
| 224 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -13 % | 11,4 % | 97 % | 173 | 9,25 % | 3,2 |
|
| 4112 |
4112
Householder Group Estate & Retirement Specialist
Scottsdale,
Arizona
| 224 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -10 % | 13,4 % | – | 213 | 21,13 % | 0,4 |
|
| 4113 |
4113
General Pension Society PZU Joint Stock
Warsaw,
Poland
| 224 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -22 % | 19,2 % | 116 % | 19 | 5,26 % | 5,8 |
|
| 4114 |
4114
Brave Asset Management
Summit,
New Jersey
| 224 Mio. $ | -66,9 Mio. $ | -23 % | 10,5 % | 76,3 % | 167 | 17,96 % | 3,8 |
|
| 4115 |
CP
4115
CPV Partners
Stamford,
Connecticut
| 224 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -6 % | 1,63 % | 105 % | 6 | 0 % | 1,5 |
|
| 4116 |
4116
Ironwood Wealth Management (Arizona)
Chandler,
Arizona
| 224 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -8 % | 10,5 % | 31,1 % | 55 | 1,82 % | 3,4 |
|
| 4117 |
4117
Keystone Wealth Services
Palm Desert,
California
| 224 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -11 % | 12 % | 80,1 % | 190 | 16,84 % | 0,4 |
|
| 4118 |
IBOK
4118
Independence Bank of Kentucky
Owensboro,
Kentucky
| 223 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -12 % | 12,7 % | 94,3 % | 427 | 5,62 % | 3,1 |
|
| 4119 |
WC
4119
Walthausen & Co
Malta,
New York
| 223 Mio. $ | -131 Mio. $ | -37 % | 11,5 % | 63,3 % | 146 | 8,22 % | 2,2 |
|
| 4120 |
4120
Retirement Capital Strategies
San Jose,
California
| 223 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -11 % | 7,45 % | 59 % | 73 | 38,36 % | 2,3 |
|
| 4121 |
4121
Roanoke Asset Management
Jersey City,
New Jersey
| 223 Mio. $ | -46 Mio. $ | -17 % | 14,3 % | 50,3 % | 115 | 3,48 % | 5,2 |
|
| 4122 |
4122
Arlington Financial Advisors
Santa Barbara,
California
| 223 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -16 % | 15,1 % | 67,6 % | 55 | 14,55 % | 3,3 |
|
| 4123 |
4123
Rhino Investment Partners
West Conshohocken,
Pennsylvania
| 223 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -0,8 % | 9,57 % | 110 % | 52 | 26,92 % | 0,7 |
|
| 4124 |
OR
4124
Olympiad Research
Stamford,
Connecticut
| 223 Mio. $ | -105 Mio. $ | -32 % | 5,95 % | 189 % | 405 | 49,63 % | 0,7 |
|
| 4125 |
4125
ML&R Wealth Management
Austin,
Texas
| 222 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -18 % | 15,3 % | – | 62 | 29,03 % | 0,4 |
|