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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
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500
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5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 |
4026
Howard Financial Services
Dallas,
Texas
| 130 Mio. $ | – | – | 12,3 % | 55,9 % | 95 | – | 0 |
|
| 4027 |
4027
Israel Discount Bank of New York
New York
| 130 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -15 % | 10,5 % | 40,8 % | 461 | 14,32 % | 1,6 |
|
| 4028 |
4028
Portland Investment Counsel
Burlington,
Ontario, Canada
| 130 Mio. $ | +32,3 Mio. $ | +33 % | 19,7 % | 108 % | 39 | 25,64 % | 3,8 |
|
| 4029 |
4029
Vienna Insurance Group
Warsaw,
Poland
| 130 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -13 % | 8,77 % | 188 % | 70 | 21,43 % | 1 |
|
| 4030 |
4030
Wills Financial Group
Richmond,
Virginia
| 130 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -14 % | 9,01 % | 57,5 % | 70 | 18,57 % | 3,1 |
|
| 4031 |
4031
Concentric Wealth Management
Lafayette,
California
| 130 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -9 % | 11,2 % | 33,4 % | 94 | 12,77 % | 1,9 |
|
| 4032 |
4032
Heritage Way Advisors
Rockford,
Illinois
| 130 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -10 % | 11 % | 79,4 % | 64 | 17,19 % | 1,7 |
|
| 4033 |
WCM
4033
Wunderlich Capital Managemnt
Memphis,
Tennessee
| 130 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -8 % | 11,1 % | 33,6 % | 103 | 32,04 % | 2,9 |
|
| 4034 |
4034
Shakespeare Wealth Management
Pewaukee,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | +123.000 $ | +0,1 % | 12,3 % | 49,6 % | 45 | 22,22 % | 0,7 |
|
| 4035 |
4035
Tidal Investments
Milwaukee,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | – | – | 13 % | 208 % | 92 | – | 0 |
|
| 4036 |
4036
Peachtree Investment Advisors
Atlanta,
Georgia
| 130 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -12 % | 12,2 % | 24,2 % | 81 | 17,28 % | 3,9 |
|
| 4037 |
AB
4037
Atlas Brown
Louisville,
Kentucky
| 130 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -20 % | 12 % | 115 % | 149 | 10,07 % | 3,7 |
|
| 4038 |
4038
West Paces Advisors
Atlanta,
Georgia
| 130 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | -7 % | 9,63 % | 57,7 % | 484 | 2,27 % | 1,8 |
|
| 4039 |
4039
Smart Portfolios LLC
Seattle,
Washington
| 130 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -20 % | 8,03 % | 41,3 % | 226 | 49,12 % | 0,5 |
|
| 4040 |
AIA
4040
AIMZ Investment Advisors
Los Altos,
California
| 130 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -17 % | 13,5 % | 81,3 % | 105 | 13,33 % | 3,6 |
|
| 4041 |
4041
Financial Life Advisors
San Antonio,
Texas
| 129 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -5 % | 7,96 % | 47 % | 49 | 8,16 % | 0,9 |
|
| 4042 |
4042
LexAurum Advisors
Overland Park,
Kansas
| 129 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -9 % | 10,9 % | – | 176 | 24,43 % | 0,8 |
|
| 4043 |
4043
Adirondack Trust Company
Saratoga Springs,
New York
| 129 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -13 % | 10,8 % | 96,7 % | 376 | 12,77 % | 3,7 |
|
| 4044 |
4044
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 129 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -23 % | 13,7 % | 303 % | 142 | 16,9 % | 2 |
|
| 4045 |
4045
NKCFO LLC
Geneva,
Illinois
| 129 Mio. $ | – | – | 7,24 % | 211 % | 86 | – | 0 |
|
| 4046 |
4046
Mokosak Advisory Group
Urbandale,
Iowa
| 129 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -11 % | 13 % | 59,2 % | 24 | 54,17 % | 0,5 |
|
| 4047 |
SWMG
4047
Signature Wealth Management Group
Atlanta,
Georgia
| 129 Mio. $ | -5,88 Mio. $ | -4 % | 8,2 % | – | 337 | 78,93 % | 0,9 |
|
| 4048 |
LBC
4048
Lawrence B. Cohen
| 129 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -13 % | 11,3 % | 41,8 % | 68 | 0 % | 4,1 |
|
| 4049 |
CAGAS
4049
Capital Advisory Group Advisory Services
Bloomington,
Minnesota
| 129 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -14 % | 11,6 % | 54,8 % | 438 | 17,35 % | 0,6 |
|
| 4050 |
MA
4050
Menlo Advisors
Menlo Park,
California
| 129 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -13 % | 9,63 % | 108 % | 43 | 18,6 % | 3,6 |
|