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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
3601
WestHill Financial Advisors
San Rafael,
California
| 324 Mio. $ | – | – | 0,39 % | 62,9 % | 112 | – | 0,5 |
|
| 3602 |
3602
Hedeker Wealth
Lincolnshire,
Illinois
| 324 Mio. $ | +2,49 Mio. $ | +0,8 % | 0,13 % | 161 % | 94 | 25,53 % | 2,4 |
|
| 3603 |
3603
Acorn Financial Advisory Services
Reston,
Virginia
| 323 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -5 % | 1,26 % | 96,9 % | 248 | 20,97 % | 1,2 |
|
| 3604 |
3604
Capital City Trust
Tallahassee,
Florida
| 322 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -2 % | 0,01 % | 98,5 % | 122 | 4,92 % | 5,3 |
|
| 3605 |
3605
Advisors Management Group
La Crosse,
Wisconsin
| 322 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -4 % | 0,94 % | 125 % | 137 | 5,84 % | 3,1 |
|
| 3606 |
3606
BT Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 322 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -2 % | 0,29 % | 34,8 % | 60 | 10 % | 1,7 |
|
| 3607 |
3607
Foresite Capital Management V
Larkspur,
California
| 322 Mio. $ | +67,6 Mio. $ | +27 % | 9,48 % | 401 % | 20 | 30 % | 0,5 |
|
| 3608 |
3608
Seven Post Investment Office
San Francisco,
California
| 322 Mio. $ | -9,28 Mio. $ | -3 % | 2,11 % | 44,4 % | 56 | 25 % | 2 |
|
| 3609 |
TCPWM
3609
Traverso Chambers Private Wealth Management
Santa Rosa,
California
| 321 Mio. $ | +3,68 Mio. $ | +1 % | 0,41 % | 16,4 % | 109 | 2,75 % | 2,3 |
|
| 3610 |
3610
Providence Capital Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 321 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +4 % | 0,97 % | 47,4 % | 358 | 20,95 % | 1,7 |
|
| 3611 |
3611
Anfield Capital Management
Irvine,
California
| 321 Mio. $ | +58 Mio. $ | +22 % | 0,78 % | 65,3 % | 275 | 76,36 % | 0,6 |
|
| 3612 |
3612
Partners in Financial Planning
Salem,
Virginia
| 320 Mio. $ | +890.252 $ | +0,3 % | 1,11 % | 38,9 % | 95 | 3,16 % | 0,2 |
|
| 3613 |
3613
Parkside Advisors
Berkeley,
California
| 320 Mio. $ | +6,7 Mio. $ | +2 % | 0,75 % | 36,7 % | 73 | 8,22 % | 3,1 |
|
| 3614 |
3614
Bar Harbor Trust Services
Ellsworth,
Maine
| 320 Mio. $ | +8,85 Mio. $ | +3 % | 1,46 % | 86,4 % | 127 | 5,51 % | 2,8 |
|
| 3615 |
3615
Ellenbecker Investment Group
Waukesha,
Wisconsin
| 320 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +5 % | 0,46 % | 56,3 % | 74 | 9,46 % | 2,4 |
|
| 3616 |
3616
Perkins Coie Trust Company
Seattle,
Washington
| 320 Mio. $ | -5,24 Mio. $ | -2 % | 0,28 % | 83,2 % | 297 | 6,4 % | 5 |
|
| 3617 |
3617
Westover Capital Advisors
Wilmington,
Delaware
| 320 Mio. $ | +7,81 Mio. $ | +3 % | 1,92 % | 144 % | 191 | 17,28 % | 2,3 |
|
| 3618 |
3618
Redmond Asset Management
Henrico,
Virginia
| 319 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -6 % | 1,85 % | 68,2 % | 194 | 6,7 % | 3,2 |
|
| 3619 |
3619
Discerene Group
Stamford,
Connecticut
| 319 Mio. $ | +8,01 Mio. $ | +3 % | 14,2 % | 48,6 % | 14 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 3620 |
3620
Summit Asset Management
Memphis,
Tennessee
| 319 Mio. $ | +965.000 $ | +0,3 % | 0,94 % | 48,9 % | 149 | 3,36 % | 4,4 |
|
| 3621 |
3621
Inscription Capital
Houston,
Texas
| 319 Mio. $ | -562 Mio. $ | -64 % | 0,09 % | – | 413 | 73,85 % | 0,9 |
|
| 3622 |
SWK
3622
Stephen W. Kidder
| 319 Mio. $ | -5,25 Mio. $ | -2 % | 0,29 % | 94,7 % | 77 | 7,79 % | 5,7 |
|
| 3623 |
3623
Krensavage Asset Management
New York
| 319 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +8 % | 8,76 % | 124 % | 14 | 14,29 % | 3 |
|
| 3624 |
3624
Gries Financial
Cleveland,
Ohio
| 319 Mio. $ | +6,81 Mio. $ | +2 % | 0,05 % | 71,3 % | 191 | 32,98 % | 0,4 |
|
| 3625 |
3625
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Houston,
Texas
| 319 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -2 % | 0,8 % | 49,3 % | 51 | 3,92 % | 5,5 |
|