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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
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3+ years
5+ years
10
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100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 |
3551
Independent Solutions Wealth Management
Williamsville,
New York
| 226 Mio. $ | – | – | 6,92 % | 125 % | 155 | – | 0 |
|
| 3552 |
3552
Moller Wealth Partners
| 226 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +9 % | 5,62 % | 44,1 % | 49 | 6,12 % | 4,7 |
|
| 3553 |
3553
Inscription Capital
Houston,
Texas
| 226 Mio. $ | +43,9 Mio. $ | +24 % | 6,44 % | – | 156 | 17,31 % | 0,6 |
|
| 3554 |
3554
Wellington Shields & Co
New York
| 226 Mio. $ | +161 Mio. $ | +248 % | 8,69 % | 109 % | 235 | 85,53 % | 0,8 |
|
| 3555 |
3555
NYL Investors
New York
| 226 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | -3 % | 3,91 % | 12,7 % | 27 | 3,7 % | 1,1 |
|
| 3556 |
3556
Harvey Capital Management
Palm Beach,
Florida
| 225 Mio. $ | +24 Mio. $ | +12 % | 11,9 % | 147 % | 81 | 13,58 % | 3,3 |
|
| 3557 |
3557
Kapitalo Investimentos
Sao Paulo,
Brazil
| 225 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +6 % | 16,5 % | 66,5 % | 30 | 66,67 % | 0,3 |
|
| 3558 |
3558
Stone Run Capital
New York
| 225 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +7 % | 7,95 % | 77,8 % | 60 | 5 % | 5 |
|
| 3559 |
3559
Mountain Capital Investment Advisors
Westminster,
Colorado
| 225 Mio. $ | +112 Mio. $ | +99 % | 4,29 % | 63,3 % | 61 | 52,46 % | 0,9 |
|
| 3560 |
NME
3560
Notis-McConarty Edward
| 225 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +6 % | 8,05 % | 91,2 % | 102 | 3,92 % | 4,5 |
|
| 3561 |
BCM
3561
Birmingham Capital Management
Birmingham,
Alabama
| 225 Mio. $ | +7,72 Mio. $ | +4 % | 6,25 % | 103 % | 101 | 3,96 % | 5,2 |
|
| 3562 |
LFG
3562
LifePlan Financial Group
Dayton,
Ohio
| 225 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +6 % | 4,87 % | 20,2 % | 589 | 7,81 % | 2,1 |
|
| 3563 |
3563
Physician Wealth Advisors
Midvale,
Utah
| 225 Mio. $ | +20 Mio. $ | +10 % | 7,59 % | 79,9 % | 120 | 10,83 % | 0,2 |
|
| 3564 |
3564
Summit Wealth & Retirement Planning
San Ramon,
California
| 225 Mio. $ | +59,1 Mio. $ | +36 % | 6,22 % | 67,6 % | 130 | 13,85 % | 0,8 |
|
| 3565 |
3565
Wall Capital Group
Phoenix,
Arizona
| 225 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +6 % | 7,07 % | – | 24 | 8,33 % | 2,2 |
|
| 3566 |
3566
One Day In July LLC
Burlington,
Vermont
| 224 Mio. $ | +31 Mio. $ | +16 % | 3,33 % | 43,1 % | 35 | 0 % | 0,9 |
|
| 3567 |
3567
Security National Bank
Omaha,
Nebraska
| 224 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +6 % | 11,4 % | 125 % | 76 | 9,21 % | 2 |
|
| 3568 |
3568
TIFF Advisory Services
Radnor,
Pennsylvania
| 224 Mio. $ | +93,3 Mio. $ | +71 % | 7,47 % | 86,3 % | 17 | 82,35 % | 0,6 |
|
| 3569 |
3569
Peavine Capital
Reno,
Nevada
| 224 Mio. $ | -6,01 Mio. $ | -3 % | 4,56 % | 30,8 % | 15 | 13,33 % | 3,1 |
|
| 3570 |
3570
Pacifica Capital Investments
Leander,
Texas
| 224 Mio. $ | +16 Mio. $ | +8 % | 4,55 % | 70,4 % | 21 | 9,52 % | 4,2 |
|
| 3571 |
3571
Alliance Wealth Management Group
Flemington,
New Jersey
| 224 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +8 % | 4,39 % | – | 60 | 10 % | 2,3 |
|
| 3572 |
3572
Keystone Financial Planning
Cleveland,
Ohio
| 224 Mio. $ | +14,6 Mio. $ | +7 % | 5,58 % | 46 % | 46 | 2,17 % | 4,4 |
|
| 3573 |
3573
Boston Standard Wealth Management
Winchester,
Massachusetts
| 224 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +8 % | 5,38 % | 47,1 % | 31 | 6,45 % | 2,6 |
|
| 3574 |
3574
Ennismore Fund Management
London,
United Kingdom
| 224 Mio. $ | – | – | 7,26 % | – | 11 | – | 0 |
|
| 3575 |
3575
Soundwatch Capital
Rowayton,
Connecticut
| 224 Mio. $ | – | – | 8,6 % | 68,6 % | 13 | – | 0 |
|