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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 |
3251
Montecito Bank & Trust
Santa Barbara,
California
| 607 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -3 % | 0,45 % | – | 276 | 7,61 % | 6,5 |
|
| 3252 |
3252
Everest Financial Group
Minneapolis,
Minnesota
| 607 Mio. $ | +160 Mio. $ | +36 % | 3,69 % | – | 202 | 57,43 % | 0,1 |
|
| 3253 |
3253
Altiora Financial Group
Lebanon,
Ohio
| 607 Mio. $ | +26,9 Mio. $ | +5 % | 0,05 % | 41,1 % | 112 | 15,18 % | 2 |
|
| 3254 |
3254
SMI Advisory Services
Columbus,
Indiana
| 607 Mio. $ | +26,6 Mio. $ | +5 % | 2,5 % | 80,7 % | 66 | 19,7 % | 1,3 |
|
| 3255 |
3255
Pier Capital
Stamford,
Connecticut
| 606 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -3 % | 7,23 % | 223 % | 144 | 28,47 % | 1,8 |
|
| 3256 |
3256
Topline Capital Management
Santa Monica,
California
| 605 Mio. $ | -500 Mio. $ | -45 % | 17,9 % | – | 56 | 35,71 % | 0,7 |
|
| 3257 |
3257
Jackson Hole Capital Partners
Tulsa,
Oklahoma
| 605 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +4 % | 5,84 % | 71,4 % | 319 | 4,7 % | 4,4 |
|
| 3258 |
3258
Steginsky Capital
Port Washington,
New York
| 605 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +2 % | 0,15 % | 99,4 % | 8 | 0 % | 8,1 |
|
| 3259 |
3259
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
| 605 Mio. $ | +8,53 Mio. $ | +1 % | 1,36 % | 102 % | 632 | 16,61 % | 2,2 |
|
| 3260 |
3260
Elgethun Capital Management
Sioux Falls,
South Dakota
| 605 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +4 % | 0,32 % | 61,5 % | 169 | 4,73 % | 4,8 |
|
| 3261 |
3261
San Luis Wealth Advisors
San Luis Obispo,
California
| 604 Mio. $ | +7,25 Mio. $ | +1 % | 0,21 % | 65 % | 190 | 12,11 % | 1,6 |
|
| 3262 |
3262
Partners in Financial Planning
Salem,
Virginia
| 603 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +2 % | 0,33 % | 42 % | 123 | 7,32 % | 3,4 |
|
| 3263 |
3263
Intrinsic Edge Capital Management
Chicago,
Illinois
| 603 Mio. $ | +41,7 Mio. $ | +7 % | 6,79 % | 283 % | 141 | 59,57 % | 0,6 |
|
| 3264 |
3264
Elk River Wealth Management
Denver,
Colorado
| 602 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -3 % | 1,08 % | 81,8 % | 107 | 11,21 % | 3,9 |
|
| 3265 |
SA
3265
Strategic Advisors
New York
| 602 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -6 % | 3,51 % | 106 % | 186 | 4,84 % | 5,2 |
|
| 3266 |
MTC
3266
Matrix Trust Company
Denver,
Colorado
| 602 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -0,6 % | 0,03 % | 51,4 % | 257 | 47,08 % | 1,6 |
|
| 3267 |
3267
Capricorn Investment Group
Palo Alto,
California
| 602 Mio. $ | -224 Mio. $ | -27 % | 10,8 % | 95,9 % | 7 | 0 % | 2,9 |
|
| 3268 |
3268
North Peak Capital Management
New York
| 601 Mio. $ | -575 Mio. $ | -49 % | 18,8 % | 301 % | 10 | 30 % | 2 |
|
| 3269 |
3269
Onex Canada Asset Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 601 Mio. $ | -119 Mio. $ | -17 % | 7,21 % | 87,8 % | 82 | 17,07 % | 4,7 |
|
| 3270 |
3270
Clear Trail Advisors
Houston,
Texas
| 601 Mio. $ | +170 Mio. $ | +39 % | 5,66 % | – | 151 | 17,88 % | 0,2 |
|
| 3271 |
CNBTD
3271
Citizens National Bank Trust Department
Meridian,
Mississippi
| 601 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +4 % | 3,38 % | 124 % | 390 | 8,21 % | 3,8 |
|
| 3272 |
3272
Clifford Capital Partners
Alpine,
Utah
| 600 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +2 % | 1,9 % | 77,3 % | 48 | 25 % | 2,5 |
|
| 3273 |
3273
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
| 600 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +3 % | 1,49 % | 91,6 % | 369 | 15,45 % | 2,2 |
|
| 3274 |
3274
Matthew Goff Investment Advisor
Houston,
Texas
| 600 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +6 % | 2,98 % | 89,6 % | 121 | 39,67 % | 3,7 |
|
| 3275 |
WAM
3275
Warberg Asset Management
Winnetka,
Illinois
| 600 Mio. $ | -232 Mio. $ | -28 % | 10,1 % | 61,5 % | 240 | 47,92 % | 0,7 |
|