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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.560
bewertete Signale
85,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

2.560 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Alle Größen · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

99 Signale

92 %
5%
Median 8 T.
82 %
10%
Median 15 T.
77 %
15%
Median 25 T.
72 %
20%
Median 39 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

134 Signale

90 %
5%
Median 7 T.
85 %
10%
Median 15 T.
80 %
15%
Median 23 T.
75 %
20%
Median 35 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

99 Signale

88 %
5%
Median 6 T.
79 %
10%
Median 11 T.
75 %
15%
Median 16 T.
66 %
20%
Median 22 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

459 Signale

87 %
5%
Median 8 T.
78 %
10%
Median 19 T.
72 %
15%
Median 32 T.
64 %
20%
Median 44 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.197 Signale

86 %
5%
Median 7 T.
80 %
10%
Median 18 T.
76 %
15%
Median 28 T.
71 %
20%
Median 42 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

866 Signale

86 %
5%
Median 9 T.
76 %
10%
Median 21 T.
66 %
15%
Median 32 T.
57 %
20%
Median 48 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

81 Signale

85 %
5%
Median 5 T.
84 %
10%
Median 12 T.
83 %
15%
Median 20 T.
81 %
20%
Median 29 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

294 Signale

85 %
5%
Median 7 T.
76 %
10%
Median 15 T.
70 %
15%
Median 22 T.
64 %
20%
Median 36 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

241 Signale

84 %
5%
Median 6 T.
76 %
10%
Median 14 T.
72 %
15%
Median 20 T.
67 %
20%
Median 29 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

428 Signale

83 %
5%
Median 6 T.
76 %
10%
Median 16 T.
71 %
15%
Median 25 T.
65 %
20%
Median 37 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

221 Signale

83 %
5%
Median 8 T.
73 %
10%
Median 17 T.
67 %
15%
Median 26 T.
61 %
20%
Median 40 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

107 Signale

83 %
5%
Median 6 T.
73 %
10%
Median 17 T.
63 %
15%
Median 26 T.
60 %
20%
Median 55 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

72 Signale

82 %
5%
Median 7 T.
74 %
10%
Median 16 T.
68 %
15%
Median 22 T.
63 %
20%
Median 33 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.