Mayfair Advisory Groups JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mayfair Advisory Group Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	24.554 +207	+0,9 %	+14.266 $	0,49 %	40
2026 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	24.347 -1.520	-6 %	-102.079 $	0,5 %	40
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	25.867 -3.773	-13 %	-249.852 $	0,58 %	35
2025 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	29.640 +2.107	+8 %	+138.337 $	0,76 %	31
2025 Q3	1,79 Mio. $	Kaufen	27.533 +813	+3 %	+51.919 $	0,77 %	33
2025 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	26.720 +3.777	+16 %	+227.943 $	0,8 %	33
2025 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	22.943 +5.312	+30 %	+329.341 $	0,79 %	26
2024 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+17.631	Neu	+1,1 Mio. $	0,64 %	33

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Mayfair Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Mayfair Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 0,85 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.266 $ und erhöhte die Position damit auf 24.554 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Mayfair Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 24.554 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Mayfair Advisory Group kaufte im Q3 2026 207 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 14.266 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von Mayfair Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 40.
Mayfair Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Mayfair Advisory Group in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .