IFG Advisorys iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IFG Advisory Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	38.843 +38.543	+12.848 %	+2,62 Mio. $	0,09 %	230
2026 Q1	19.305 $	Verkaufen	300 -42.021	-99 %	-2,77 Mio. $	0,06 %	202
2025 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	42.321 +3.544	+9 %	+229.967 $	0,12 %	207
2025 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	38.777 +5.075	+15 %	+317.362 $	0,11 %	203
2025 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	33.702 +6.452	+24 %	+376.831 $	0,1 %	216
2025 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	27.250 +3.581	+15 %	+208.437 $	0,09 %	242
2024 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	23.669 +410	+2 %	+24.008 $	0,08 %	256
2024 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	23.259 +2.176	+10 %	+124.766 $	0,09 %	246
2024 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+21.083	Neu	+1,17 Mio. $	0,08 %	257
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.144	Geschlossen	-220.426 $	–	375
2023 Q4	220.426 $	Kaufen	+4.144	Neu	+209.199 $	0,02 %	539
2022 Q2	–	Verkaufen	-7.212	Geschlossen	-389.000 $	–	462
2022 Q1	389.000 $	Kaufen	7.212 +360	+5 %	+19.600 $	0,04 %	345
2021 Q4	391.000 $	Kaufen	6.852 +2.606	+61 %	+147.853 $	0,04 %	350
2021 Q3	235.000 $	Kaufen	+4.246	Neu	+239.460 $	0,03 %	437
2021 Q2	–	Verkaufen	-3.873	Geschlossen	-207.000 $	–	474
2021 Q1	207.000 $	Verkaufen	3.873 -1.095	-22 %	-58.247 $	0,03 %	462
2020 Q4	259.000 $	Kaufen	4.968 +783	+19 %	+39.400 $	0,04 %	379
2020 Q3	202.000 $	Kaufen	+4.185	Neu	+201.822 $	0,03 %	400
2020 Q2	–	Verkaufen	-6.476	Geschlossen	-267.000 $	–	387
2020 Q1	267.000 $	Kaufen	+6.476	Neu	+297.252 $	0,06 %	292

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von IFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

IFG Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 12.848 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,62 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 38.843 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #230.

IFG Advisory meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 38.843 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,7 Mio. $.
IFG Advisory kaufte im Q2 2026 38.543 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von IFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 230.
IFG Advisory meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von IFG Advisory in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .