Foguth Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Foguth Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	456.757 $	Verkaufen	1.940 -131	-6 %	-30.594 $	0,05 %	144
2026 Q2	475.823 $	Verkaufen	2.071 -158	-7 %	-35.293 $	0,05 %	127
2026 Q1	508.119 $	Kaufen	2.229 +245	+12 %	+53.050 $	0,06 %	118
2025 Q4	422.151 $	Kaufen	+1.984	Neu	+415.796 $	0,07 %	115
2025 Q2	–	Verkaufen	-1.080	Geschlossen	-205.877 $	–	151
2025 Q1	205.877 $	Verkaufen	1.080 -1.916	-64 %	-370.753 $	0,05 %	145
2024 Q4	587.679 $	Verkaufen	2.996 -459	-13 %	-91.039 $	0,15 %	75
2024 Q3	675.643 $	Verkaufen	3.455 -451	-12 %	-85.668 $	0,25 %	62
2024 Q2	710.900 $	Verkaufen	3.906 -932	-19 %	-169.748 $	0,31 %	56
2024 Q1	903.859 $	Kaufen	+4.838	Neu	+859.947 $	0,48 %	46

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Foguth Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Foguth Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 30.594 $ und hielt danach 1.940 Aktien im Wert von 456.757 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Foguth Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 903.859 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Foguth Wealth Management 1.940 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 456.757 $.
Foguth Wealth Management verkaufte 131 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.594 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Foguth Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 144.
Foguth Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Foguth Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 903.859 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Foguth Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .