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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Opus Capital Group
2301
Opus Capital Group
Ohio
USD 445 M +USD 36.1 M +9% 4.3% 49.7% 240 13.75% 2.1
CHA
2302
Cedar Hill Associates
Illinois
USD 445 M -USD 36.3 M -8% 5.57% 21% 157 31.85% 2.5
NWAM LLC
2303
NWAM LLC
Washington
USD 445 M +USD 22.7 M +5% 6.05% 112% 371 15.09% 2.4
Stearns Financial Services Group
2304
Stearns Financial Services Group
North Carolina
USD 444 M +USD 44.3 M +11% 4.94% 26.1% 181 32.04% 2.9
CCM
2305
Cohen Capital Management
California
USD 444 M +USD 12.2 M +3% 5.91% 91.5% 151 9.93% 3.6
Maple Capital Management
2306
Maple Capital Management
Vermont
USD 444 M +USD 38.7 M +10% 9.21% 100% 144 11.81% 3.3
KSCM
2307
Key Square Capital Management
Connecticut
USD 443 M -USD 34.1 M -7% 3.41% 50.2% 38 84.21% 0.1
Shepherd Financial Partners
2308
Shepherd Financial Partners
Massachusetts
USD 443 M -USD 1.82 M -0.4% 6.44% 78% 128 0.78% 1.3
Global Retirement Partners
2309
Global Retirement Partners
California
USD 442 M +USD 46.9 M +12% 6.16% – 1,615 8.67% 1.3
RK Capital Management (Colorado)
2310
RK Capital Management (Colorado)
Colorado
USD 442 M -USD 11.1 M -2% 3.77% 89% 60 31.67% 1.6
SCM
2311
Somerset Capital Management
United Kingdom
USD 442 M -USD 1.04 M -0.2% 1.9% 7.5% 18 22.22% 1.9
3AM
2312
3D Asset Management
Connecticut
USD 442 M +USD 23.7 M +6% 2.06% 0.82% 61 6.56% 3.3
Krilogy Financial
2313
Krilogy Financial
Missouri
USD 441 M +USD 44.7 M +11% 4.02% 79% 857 80.63% 0.4
Bain Capital Life Sciences Investors
2314
Bain Capital Life Sciences Investors
Massachusetts
USD 441 M +USD 121 M +38% 22.7% 507% 6 16.67% 0.5
Duncker Streett & Co
2315
Duncker Streett & Co
Missouri
USD 440 M +USD 37.1 M +9% 7.54% 90.9% 619 5.49% 4
RI
2316
RPTC Inc
Wyoming
USD 440 M -USD 6.1 M -1% 1.23% 66.4% 15 13.33% 0.9
FAS Wealth Partners
2317
FAS Wealth Partners
Kansas
USD 439 M +USD 67.4 M +18% 4.31% 72.3% 178 5.06% 2.9
BC
2318
Blackstart Capital
New York
USD 439 M +USD 29.9 M +7% 1.79% 9% 36 30.56% 0.6
Twele Capital Management
2319
Twele Capital Management
Minnesota
USD 439 M +USD 8.56 M +2% 1.6% 37.1% 46 6.52% 4.5
Smith, Moore & Co
2320
Smith, Moore & Co
Missouri
USD 439 M +USD 40 M +10% 4.95% 67% 366 10.66% 2.2
LVM Capital Management
2321
LVM Capital Management
Michigan
USD 438 M +USD 23.2 M +6% 7.75% 121% 118 9.32% 3.6
VCM
2322
Violich Capital Management
California
USD 438 M +USD 40.3 M +10% 9.62% 111% 125 9.6% 3.6
IBM Retirement Fund
2323
IBM Retirement Fund
New York
USD 437 M -USD 41.6 M -9% 8.45% 54.4% 488 9.22% 3.6
Anchor Investment Management
2324
Anchor Investment Management
South Carolina
USD 437 M +USD 31 M +8% 6.92% 75.1% 845 5.56% 2
Beryl Capital Management
2325
Beryl Capital Management
California
USD 436 M +USD 118 M +37% 10.5% 3,932% 59 83.05% 0.1