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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Delta Asset Management
2026
Delta Asset Management
Tennessee
USD 1054 M -USD 64.3 M -6% 3.11% 53.8% 630 5.56% 3.8
Naples Global Advisors
2027
Naples Global Advisors
Florida
USD 1052 M -USD 16.6 M -2% 1.46% 111% 412 5.58% 6
Atalan Capital Partners
2028
Atalan Capital Partners
New York
USD 1052 M +USD 47 M +5% 1.89% 319% 11 27.27% 1.5
Hengehold Capital Management
2029
Hengehold Capital Management
Ohio
USD 1052 M -USD 10.2 M -1% 1.41% 54.5% 207 5.8% 4.7
Central Securities
2030
Central Securities
New York
USD 1051 M +USD 3.73 M +0.4% 1.81% 90.2% 28 3.57% 7.6
TritonPoint Wealth
2031
TritonPoint Wealth
Maryland
USD 1051 M -USD 54.4 M -5% 3.27% 92.7% 344 5.23% 1.1
Callahan Advisors
2032
Callahan Advisors
Texas
USD 1049 M -USD 13.2 M -1% 0.99% 87.7% 175 12.57% 5.6
Affinity Asset Advisors
2033
Affinity Asset Advisors
New York
USD 1048 M +USD 302 M +40% 6.02% 1,487% 117 44.44% 0.8
Ethos Financial Group
2034
Ethos Financial Group
Pennsylvania
USD 1046 M +USD 279 M +36% 1.93% 63% 525 39.24% 0.9
Tompkins Financial
2035
Tompkins Financial
New York
USD 1045 M -USD 30.1 M -3% 1.23% 84.4% 589 14.26% 5
J. Stern & Co
2036
J. Stern & Co
United Kingdom
USD 1044 M -USD 18.2 M -2% 4.13% – 40 12.5% 1
LLL
2037
Lynrock Lake LP
New York
USD 1040 M -USD 410 M -28% 10.1% 21.2% 29 13.79% 2.2
Marks Group Wealth Management
2038
Marks Group Wealth Management
Minnesota
USD 1039 M +USD 23.9 M +2% 0.17% 71.4% 312 12.82% 3.2
Cardiff Park Advisors
2039
Cardiff Park Advisors
California
USD 1038 M -USD 15.5 M -1% 1.75% 88.6% 356 7.3% 2.5
St. Denis J. Villere & Co
2040
St. Denis J. Villere & Co
Louisiana
USD 1037 M -USD 71.4 M -6% 2.38% 44.3% 86 4.65% 4.2
DT Investment Partners
2041
DT Investment Partners
Pennsylvania
USD 1036 M -USD 146 M -12% 0.9% 64.3% 567 4.76% 2.6
Smartleaf Asset Management
2042
Smartleaf Asset Management
Massachusetts
USD 1036 M +USD 55.5 M +6% 1.36% – 3,047 10.53% 0.9
Naspers
2043
Naspers
South Africa
USD 1036 M -USD 179 M -15% 11.3% 88.2% 4 0% 3.3
LRI Investments
2044
LRI Investments
Florida
USD 1035 M -USD 3.24 M -0.3% 5.44% – 1,263 12.83% 0.8
Clearwater Capital Advisors
2045
Clearwater Capital Advisors
Illinois
USD 1035 M +USD 12.7 M +1% 0.48% 44.7% 178 8.99% 4.9
Magnus Financial Group
2046
Magnus Financial Group
New York
USD 1033 M -USD 3.3 M -0.3% 1.63% 78.2% 393 12.98% 2.9
J.M. Forbes & Co
2047
J.M. Forbes & Co
Massachusetts
USD 1033 M -USD 6.47 M -0.6% 0.95% 112% 146 8.22% 6.3
Mark Asset Management
2048
Mark Asset Management
New York
USD 1032 M +USD 109 M +12% 5.14% 325% 62 33.87% 2.5
Henry H. Armstrong Associates
2049
Henry H. Armstrong Associates
Pennsylvania
USD 1032 M +USD 31.3 M +3% 5.42% 70% 60 6.67% 7.5
First Financial Bank - Trust Division
2050
First Financial Bank - Trust Division
Ohio
USD 1032 M -USD 40.3 M -4% 0.05% 68.6% 215 8.84% 7.2