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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Plante Moran Financial Advisors
2026
Plante Moran Financial Advisors
Michigan
USD 1000 M +USD 69.5 M +7% 2.51% 62.8% 904 19.25% 5
Atom Investors
2027
Atom Investors
Texas
USD 1000 M +USD 198 M +25% 1.5% 83.4% 717 57.6% 0.5
Bangor Savings Bank
2028
Bangor Savings Bank
Maine
USD 1000 M +USD 21.9 M +2% 0.96% 54.6% 532 9.02% 3.5
First American Trust
2029
First American Trust
California
USD 998 M +USD 43.7 M +5% 3.88% 84.6% 229 12.23% 3.5
Marcum Wealth
2030
Marcum Wealth
Ohio
USD 998 M +USD 11.3 M +1% 2.03% 20% 412 9.95% 2.5
Naples Global Advisors
2031
Naples Global Advisors
Florida
USD 997 M +USD 19.6 M +2% 2.59% 103% 413 6.05% 5.6
Hardy Reed
2032
Hardy Reed
Mississippi
USD 996 M +USD 191 M +24% 2.34% 69.7% 237 54.43% 1.5
XML Financial
2033
XML Financial
Maryland
USD 994 M +USD 17.2 M +2% 1.75% 69.5% 354 8.76% 2.7
Saudi Central Bank
2034
Saudi Central Bank
Saudi Arabia
USD 992 M +USD 37.2 M +4% 4.17% 140% 7 0% 1.4
CC
2035
Cornerstone Capital
California
USD 992 M +USD 16.6 M +2% 1.47% 91.2% 98 10.2% 5.7
Pegasus Partners
2036
Pegasus Partners
Wisconsin
USD 992 M +USD 48 M +5% 2.82% 32.6% 172 16.28% 3.4
PDS Planning
2037
PDS Planning
Ohio
USD 991 M +USD 39.4 M +4% 1.17% 62.7% 417 9.83% 2.5
J. Safra Asset Management
2038
J. Safra Asset Management
New York
USD 991 M +USD 108 M +12% 4.19% 84.3% 284 46.48% 0.7
Smith Anglin Financial
2039
Smith Anglin Financial
Texas
USD 990 M +USD 20.9 M +2% 1.21% 52.8% 213 12.68% 2
FP
2040
FPR Partners
California
USD 989 M -USD 270 M -21% 5.98% 33% 16 6.25% 7
Pertento Partners
2041
Pertento Partners
United Kingdom
USD 989 M +USD 449 M +83% 5.86% 196% 28 25% 0.8
WBH Advisory
2042
WBH Advisory
Maryland
USD 988 M +USD 16.2 M +2% 1.76% 57.6% 320 6.25% 6.1
Taurus Asset Management
2043
Taurus Asset Management
New York
USD 987 M -USD 182 k -0% 1.96% 26.9% 91 6.59% 7.4
Water Island Capital
2044
Water Island Capital
New York
USD 987 M +USD 24.9 M +3% 5.81% 438% 97 57.73% 0.4
Avestar Capital
2045
Avestar Capital
New York
USD 985 M +USD 31.3 M +3% 6.54% 101% 526 26.05% 1.7
Iron Triangle Partners
2046
Iron Triangle Partners
Connecticut
USD 984 M +USD 7.35 M +0.8% 4.22% 152% 39 58.97% 0.6
Woodstock Corp
2047
Woodstock Corp
Massachusetts
USD 983 M +USD 17.4 M +2% 5.31% 115% 167 2.4% 7.5
Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
2048
Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Switzerland
USD 983 M -USD 438 M -31% 6.47% 135% 361 46.81% 1.7
Fusion Family Wealth
2049
Fusion Family Wealth
New York
USD 982 M +USD 17 M +2% 0.8% 58.2% 43 2.33% 4.6
Tang Capital Management
2050
Tang Capital Management
California
USD 982 M +USD 21.4 M +2% 9.41% 493% 143 40.56% 0.8