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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Portfolio Solutions
2026
Portfolio Solutions
Michigan
USD 763 M +USD 43.3 M +6% 16.3% 11.6% 55 40% 3.2
Sun Life Financial
2027
Sun Life Financial
Ontario, Canada
USD 762 M +USD 135 M +22% 12.4% 77.5% 517 2.13% 3.5
Thomasville National Bank
2028
Thomasville National Bank
Georgia
USD 762 M +USD 96.9 M +15% 15% – 206 9.22% 3.7
Transcend Capital Advisors
2029
Transcend Capital Advisors
New Jersey
USD 761 M +USD 212 M +38% 11.2% 71.6% 405 40.74% 0.3
MAM
2030
Mastrapasqua Asset Management
Tennessee
USD 760 M +USD 45.3 M +6% 12.2% 54.9% 148 8.11% 3.2
Adell Harriman & Carpenter
2031
Adell Harriman & Carpenter
Texas
USD 759 M +USD 89.3 M +13% 12.4% 191% 155 10.32% 4.1
Henry H. Armstrong Associates
2032
Henry H. Armstrong Associates
Pennsylvania
USD 759 M +USD 37.8 M +5% 6.58% 70% 60 5% 4.8
Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management
2033
Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management
District of Columbia
USD 759 M +USD 91 M +14% 13.3% 77.5% 149 6.04% 6
Principle Wealth Partners
2034
Principle Wealth Partners
Connecticut
USD 759 M +USD 400 M +111% 11.3% 90.7% 275 45.82% 0.9
Leuthold Group
2035
Leuthold Group
Minnesota
USD 759 M +USD 29.1 M +4% 14% 138% 198 29.8% 1.5
Bangor Savings Bank
2036
Bangor Savings Bank
Maine
USD 759 M +USD 105 M +16% 11.4% 54.6% 181 6.63% 4.4
Soleus Capital Management
2037
Soleus Capital Management
Connecticut
USD 758 M +USD 569 M +302% 23% 508% 85 49.41% 0.4
Fiduciary Group
2038
Fiduciary Group
Georgia
USD 758 M +USD 95.9 M +14% 11.7% 76.2% 223 8.52% 3.6
Bath Savings Trust
2039
Bath Savings Trust
Maine
USD 758 M +USD 148 M +24% 11.2% 57.8% 153 19.61% 4.2
Monashee Investment Management
2040
Monashee Investment Management
Massachusetts
USD 757 M +USD 293 M +63% 24.7% 460% 384 82.03% 0.1
Parcion Private Wealth
2041
Parcion Private Wealth
Washington
USD 756 M +USD 102 M +16% 13.4% 114% 194 13.4% 0.8
Strategy Capital
2042
Strategy Capital
California
USD 756 M +USD 54 M +8% 15.5% 371% 8 12.5% 1.5
Towle & Co
2043
Towle & Co
Colorado
USD 756 M +USD 160 M +27% 43.3% 169% 34 11.76% 2.2
Griffin Asset Management
2044
Griffin Asset Management
New York
USD 754 M +USD 104 M +16% 19.4% 88.9% 236 18.64% 3.2
Clearwater Capital Advisors
2045
Clearwater Capital Advisors
Illinois
USD 754 M +USD 117 M +18% 9.35% 49.7% 162 18.52% 3
Legacy Wealth Management (Tennessee)
2046
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Tennessee
USD 753 M +USD 98.9 M +15% 16.9% 50.4% 13 0% 4.9
Lannebo Fonder
2047
Lannebo Fonder
Sweden
USD 753 M +USD 50.6 M +7% 14.6% 49.8% 39 5.13% 2.8
Capital One Financial
2048
Capital One Financial
Virginia
USD 751 M -USD 40.6 M -5% 8.13% – 260 30% 0.7
First Interstate Bank
2049
First Interstate Bank
Montana
USD 751 M +USD 84.4 M +13% 11.7% 49.7% 109 9.17% 4.6
Coastline Trust
2050
Coastline Trust
Rhode Island
USD 750 M +USD 85.1 M +13% 12.8% 106% 327 7.95% 5