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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
First Nebraska Trust
2026
First Nebraska Trust
Nebraska
USD 572 M +USD 17.1 M +3% 4.54% 67.9% 148 4.05% 3.8
SCM
2027
SIR Capital Management
New York
USD 572 M +USD 27.5 M +5% 6.34% 71.1% 73 64.38% 0.3
GFWEX
2028
G.F.W. Energy XI
Texas
USD 572 M -USD 269 M -32% 30.9% – 2 0% 0.8
Charles-Lim Capital
2029
Charles-Lim Capital
Hong Kong
USD 571 M +USD 85.4 M +18% 33.3% 4.44% 4 25% 2.2
Exane Derivatives
2030
Exane Derivatives
France
USD 571 M +USD 64.7 M +13% 1.34% 42.7% 757 27.61% 1.7
AL
2031
Arnhold LLC
New York
USD 570 M +USD 14.3 M +3% 3.53% 156% 139 12.23% 1.1
PFMOSF
2032
Philadelphia Financial Management of San Francisco
California
USD 569 M -USD 24.6 M -4% 5.73% 209% 62 62.9% 0.5
FBP
2033
Flippin Bruce & Porter
Virginia
USD 569 M +USD 10.4 M +2% 1.57% 44.4% 80 5% 4.4
DA
2034
DSC Advisors
Illinois
USD 569 M +USD 24.9 M +5% 2.51% 3.18% 95 34.74% 1.5
John G. Ullman & Associates
2035
John G. Ullman & Associates
New York
USD 569 M +USD 16.2 M +3% 1.93% 156% 152 18.42% 3
Thomas White International
2036
Thomas White International
Illinois
USD 568 M +USD 13.9 M +3% 0.19% 34.9% 257 9.34% 2.4
Radcliffe Capital Management
2037
Radcliffe Capital Management
Pennsylvania
USD 568 M -USD 44.2 M -7% 0% 4.8% 40 32.5% 0.8
Girard Partners
2038
Girard Partners
Pennsylvania
USD 567 M +USD 30.5 M +6% 4.5% 25.7% 242 7.02% 3.1
Bangor Savings Bank
2039
Bangor Savings Bank
Maine
USD 567 M +USD 34.5 M +6% 2.42% 54.6% 172 8.72% 3.7
Vestor Capital
2040
Vestor Capital
Illinois
USD 567 M +USD 20.4 M +4% 4.22% 188% 156 25% 2.6
INCA Investments
2041
INCA Investments
Florida
USD 566 M -USD 17 M -3% 12.6% 128% 13 7.69% 2.8
J.V. Bruni & Co
2042
J.V. Bruni & Co
Colorado
USD 566 M +USD 15.1 M +3% 3.27% 97.9% 29 10.34% 3.6
Forward Management
2043
Forward Management
California
USD 566 M -USD 106 M -16% 1.01% 36.9% 50 12% 2.6
Petrus Trust Company
2044
Petrus Trust Company
Texas
USD 564 M +USD 48.1 M +9% 3.69% 36.9% 383 60.84% 0.8
Matrix Asset Advisors
2045
Matrix Asset Advisors
New York
USD 564 M -USD 21.2 M -4% 3.97% 84.9% 71 8.45% 4.3
IFG Advisory
2046
IFG Advisory
Georgia
USD 564 M +USD 41.1 M +8% 4.07% 70.1% 375 19.2% 1.1
3C
2047
361 Capital
Colorado
USD 563 M -USD 12.6 M -2% 8.17% 118% 427 54.8% 0.5
Stonebridge Capital Advisors
2048
Stonebridge Capital Advisors
Minnesota
USD 563 M +USD 24.6 M +5% 4.01% 80.1% 949 80.61% 0.7
Cat Rock Capital Management
2049
Cat Rock Capital Management
Connecticut
USD 563 M +USD 194 M +52% 1.68% 66.7% 11 45.45% 0.8
FCP
2050
Fine Capital Partners
New York
USD 562 M -USD 131 M -19% 8.35% 95.5% 13 15.38% 3.6