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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
McDaniel Terry & Co
2026
McDaniel Terry & Co
Texas
USD 544 M -USD 3 M -0.5% 0.4% 57.9% 68 10.29% 3.3
Kelly Lawrence W & Associates
2027
Kelly Lawrence W & Associates
California
USD 544 M +USD 15.6 M +3% 3.25% 123% 137 2.92% 3.1
Woodstock Corp
2028
Woodstock Corp
Massachusetts
USD 543 M +USD 14.4 M +3% 4.84% 115% 167 3.59% 3.8
Foyston, Gordon, & Payne
2029
Foyston, Gordon, & Payne
Ontario, Canada
USD 542 M +USD 22.7 M +4% 1.17% 57.2% 64 4.69% 3.2
Hemenway Trust Hemenway Trust
2030
Hemenway Trust Hemenway Trust
New Hampshire
USD 542 M +USD 16.2 M +3% 3.13% 87.2% 145 8.28% 3.2
Harvey Investment Company
2031
Harvey Investment Company
Kentucky
USD 542 M -USD 321 k -0.1% 1.43% 56.4% 88 9.09% 3.8
Randolph Company
2032
Randolph Company
Ohio
USD 541 M -USD 8.94 M -2% 3.66% 120% 42 16.67% 1.7
NC
2033
Nokomis Capital
Texas
USD 540 M +USD 18.9 M +4% 12.1% 145% 46 28.26% 1.7
Winslow Asset Management
2034
Winslow Asset Management
Ohio
USD 539 M +USD 18.8 M +4% 5.53% 89.9% 97 10.31% 3.9
Lunia Capital
2035
Lunia Capital
Texas
USD 538 M +USD 20.3 M +4% 6.76% 115% 39 43.59% 0.3
Venturi Wealth Management
2036
Venturi Wealth Management
Texas
USD 537 M +USD 18.2 M +4% 4.53% 101% 204 33.82% 1.3
HAM
2037
Hillcrest Asset Management
Texas
USD 537 M +USD 39.4 M +8% 12.5% 97.2% 67 25.37% 1.3
Hudson Edge Investment Partners
2038
Hudson Edge Investment Partners
New Jersey
USD 536 M -USD 124 M -19% 3.62% 68.8% 161 12.42% 2.8
CPP
2039
Crow Point Partners
Massachusetts
USD 536 M -USD 8.27 M -2% 3.16% 56.9% 281 64.41% 1.3
Community Bank
2040
Community Bank
New York
USD 535 M +USD 2.44 M +0.5% 1.16% 73.5% 597 11.73% 2.3
CGM
2041
Centenus Global Management
New York
USD 535 M -USD 69.5 M -11% 8.13% – 161 73.29% 0.2
Clear Harbor Asset Management
2042
Clear Harbor Asset Management
Connecticut
USD 535 M +USD 23.6 M +5% 1.37% 98.6% 265 15.85% 2.7
Jay A. Fishman Ltd
2043
Jay A. Fishman Ltd
Michigan
USD 535 M +USD 5.7 M +1% 4.08% 105% 88 4.55% 3.5
NM
2044
Newtyn Management
New York
USD 534 M -USD 25.7 M -5% 14.4% 52% 31 54.84% 0.9
Baskin Financial Services
2045
Baskin Financial Services
Ontario, Canada
USD 534 M +USD 13.5 M +3% 3.81% 69.1% 54 20.37% 3.1
Empirical Wealth Management
2046
Empirical Wealth Management
Washington
USD 534 M +USD 28.1 M +6% 0.2% 78.8% 190 12.63% 2.3
Triodos Investment Management
2047
Triodos Investment Management
Netherlands
USD 533 M – – 0.63% 89.9% 48 – 0
PGCM
2048
Prescott Group Capital Management
Oklahoma
USD 532 M +USD 72.5 M +16% 9.68% 148% 233 26.61% 1.8
AA
2049
Ancient Art
Texas
USD 532 M +USD 31.7 M +6% 4.02% 168% 15 26.67% 2
Girard Partners
2050
Girard Partners
Pennsylvania
USD 530 M +USD 102 M +24% 2.77% 25.7% 282 20.57% 2.2