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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WEC
2026
White Elm Capital
Connecticut
USD 505 M -USD 20.8 M -4% 5.91% 103% 29 10.34% 2
Sound Point Capital Management
2027
Sound Point Capital Management
New York
USD 505 M +USD 16.5 M +3% 9.55% 61.5% 35 22.86% 0.9
Clear Harbor Asset Management
2028
Clear Harbor Asset Management
Connecticut
USD 504 M -USD 18.7 M -4% 3.26% 98.6% 271 15.5% 2.4
First Business Financial Services
2029
First Business Financial Services
Wisconsin
USD 503 M +USD 15.6 M +3% 3.67% 74% 89 24.72% 1.7
Dorsey & Whitney Trust
2030
Dorsey & Whitney Trust
South Dakota
USD 503 M +USD 1.12 M +0.2% 3.68% 86% 376 16.76% 2.3
Estate Counselors
2031
Estate Counselors
Wisconsin
USD 502 M +USD 61.1 M +14% 3.45% 60% 61 8.2% 2.1
BB&T Investment Services
2032
BB&T Investment Services
North Carolina
USD 501 M +USD 103 M +26% 3.33% – 1,387 20.69% 0.5
Matrix VIII US Management
2033
Matrix VIII US Management
Massachusetts
USD 501 M +USD 59.9 M +14% 13.6% – 1 0% 1.3
KFS
2034
Kurt F. Somerville
USD 501 M +USD 11.3 M +2% 4.78% 92.9% 111 11.71% 3.3
Cardan Capital Partners
2035
Cardan Capital Partners
Colorado
USD 501 M -USD 12.4 M -2% 2.91% 64% 127 9.45% 1.2
American Assets Investment Management
2036
American Assets Investment Management
California
USD 501 M +USD 17.1 M +4% 3.07% 507% 160 9.38% 2.6
Tygh Capital Management
2037
Tygh Capital Management
Oregon
USD 500 M +USD 59.4 M +13% 9.1% 251% 102 28.43% 0.9
CNO Financial Group
2038
CNO Financial Group
Indiana
USD 500 M +USD 113 M +29% 0.67% – 22 27.27% 1.5
LCM
2039
Lomas Capital Management
New York
USD 500 M +USD 35.4 M +8% 8.68% 66.3% 38 47.37% 0.7
Tufton Capital Management
2040
Tufton Capital Management
Maryland
USD 500 M +USD 7.17 M +1% 3.79% 96.1% 139 12.95% 2.7
Motley Fool Asset Management
2041
Motley Fool Asset Management
Virginia
USD 499 M +USD 16.4 M +3% 5.89% 117% 69 8.7% 2.3
SC
2042
Selz Capital
New York
USD 498 M +USD 144 M +41% 5.8% 10.2% 67 41.79% 1.5
Institutional & Family Asset Management
2043
Institutional & Family Asset Management
Colorado
USD 498 M +USD 89.2 M +22% 2.48% 19% 177 28.81% 1.1
Condor Capital Management
2044
Condor Capital Management
New Jersey
USD 498 M +USD 23 M +5% 4.43% 58.2% 180 3.89% 3
Private Wealth Partners
2045
Private Wealth Partners
California
USD 497 M +USD 36.9 M +8% 5.69% 112% 130 19.23% 2.6
Heathbridge Capital Management
2046
Heathbridge Capital Management
Ontario, Canada
USD 497 M +USD 32.1 M +7% 6.49% 58.7% 32 6.25% 2.8
GPCM
2047
Greenbrier Partners Capital Management
Texas
USD 496 M +USD 21.4 M +5% 5.32% 96.1% 16 0% 3.5
BW Gestao de Investimentos
2048
BW Gestao de Investimentos
Brazil
USD 496 M +USD 124 M +33% 3.86% 95.1% 103 37.86% 1.1
Charles-Lim Capital
2049
Charles-Lim Capital
Hong Kong
USD 495 M +USD 96.2 M +24% 12.4% 4.44% 7 28.57% 1.6
Vivo Capital
2050
Vivo Capital
California
USD 495 M +USD 97.7 M +25% 18.2% 7,491% 33 33.33% 0.9