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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Nixon Peabody Trust
2001
Nixon Peabody Trust
Massachusetts
USD 1321 M -USD 45 M -3% 4.52% 101% 167 13.17% 3.2
Alaska Permanent Capital Management
2002
Alaska Permanent Capital Management
Alaska
USD 1320 M -USD 39.2 M -3% 0.57% 42.8% 46 17.39% 4
Fusion Family Wealth
2003
Fusion Family Wealth
New York
USD 1319 M -USD 15.4 M -1% 2.04% 58.2% 47 2.13% 5.3
First Heartland Consultants
2004
First Heartland Consultants
Missouri
USD 1319 M +USD 79.8 M +6% 1.83% 59.2% 571 15.06% 3.3
Ardmore Road Asset Management
2005
Ardmore Road Asset Management
New York
USD 1319 M -USD 229 M -15% 5.66% 245% 103 59.22% 0.3
AL
2006
Arnhold LLC
New York
USD 1318 M +USD 123 M +10% 12.9% 164% 119 6.72% 4.8
Edgar Lomax Company
2007
Edgar Lomax Company
Virginia
USD 1316 M +USD 39.5 M +3% 4.92% 66.2% 64 9.38% 5.4
OHIF
2008
Oriental Harbor Investment Fund
Hong Kong
USD 1316 M +USD 23.8 M +2% 8.85% – 17 41.18% 1
Global X Japan
2009
Global X Japan
Japan
USD 1314 M +USD 159 M +14% 5.31% 151% 374 20.05% 1.3
Fairmount Funds Management
2010
Fairmount Funds Management
Pennsylvania
USD 1314 M +USD 202 M +18% 73.9% 2,136% 17 23.53% 2.4
Seven Grand Managers
2011
Seven Grand Managers
New York
USD 1313 M +USD 81.9 M +7% 7.79% 281% 168 58.93% 0.3
Stack Financial Management
2012
Stack Financial Management
Montana
USD 1311 M +USD 106 M +9% 1.46% 58.4% 59 13.56% 4.8
Charter Oak Capital Management
2013
Charter Oak Capital Management
New Hampshire
USD 1311 M +USD 36.6 M +3% 1.76% 39.2% 212 6.6% 3.5
DigitalBridge Group
2014
DigitalBridge Group
Florida
USD 1311 M +USD 56.4 M +4% 5.86% 161% 79 20.25% 1.4
TA
2015
TCM Advisors
West Virginia
USD 1311 M +USD 356 M +37% 1.79% 56.1% 65 0% 3.1
Magnus Financial Group
2016
Magnus Financial Group
New York
USD 1310 M +USD 42.6 M +3% 2.27% 78.2% 443 13.32% 3.1
RVW Wealth
2017
RVW Wealth
California
USD 1309 M +USD 28.4 M +2% 2.04% 65.8% 190 12.11% 3.2
Washington Trust Advisors
2018
Washington Trust Advisors
Massachusetts
USD 1309 M -USD 5.39 M -0.4% 3.74% 106% 710 20.56% 3
First Light Asset Management
2019
First Light Asset Management
Minnesota
USD 1308 M +USD 247 M +23% 43% 364% 47 42.55% 2.1
Hemenway Trust Hemenway Trust
2020
Hemenway Trust Hemenway Trust
New Hampshire
USD 1307 M +USD 498 k +0% 4.82% 87.2% 130 6.15% 6.7
Luxor Capital Group
2021
Luxor Capital Group
New York
USD 1306 M -USD 819 M -39% 5.01% 131% 63 33.33% 1.4
American Securities
2022
American Securities
New York
USD 1306 M +USD 227 M +21% 21.1% – 1 0% 1
Bain Capital Life Sciences Investors
2023
Bain Capital Life Sciences Investors
Massachusetts
USD 1306 M -USD 201 M -13% 38.2% 507% 21 9.52% 3.8
Mainstay Capital Management
2024
Mainstay Capital Management
Michigan
USD 1305 M +USD 308 M +31% 9.05% 131% 130 10.77% 2.7
Styrax Capital
2025
Styrax Capital
New York
USD 1305 M -USD 54.6 M -4% 10.9% 310% 18 55.56% 0.9