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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWA Asset Management Group
2001
CWA Asset Management Group
Florida
USD 620 M -USD 3.2 M -0.5% 6.08% – 259 20.08% 1.9
Governors Lane
2002
Governors Lane
New York
USD 620 M -USD 131 M -17% 19.3% 133% 70 51.43% 0.6
Third Security
2003
Third Security
Virginia
USD 620 M -USD 47.4 M -7% 0.03% 28.2% 12 16.67% 4.6
Shaolin Capital Management
2004
Shaolin Capital Management
Florida
USD 619 M -USD 30.8 M -5% 1.25% 86.1% 171 42.11% 0.4
Thompson Investment Management
2005
Thompson Investment Management
Wisconsin
USD 618 M +USD 107 M +21% 8.4% 100% 196 9.18% 4
SAM
2006
Sandell Asset Management
New York
USD 618 M +USD 321 M +108% 24.1% 322% 64 59.38% 0.6
Centerbridge Partners
2007
Centerbridge Partners
New York
USD 618 M +USD 67.4 M +12% 26.7% 15.9% 12 33.33% 1.4
CWM
2008
Cornerstone Wealth Management
Missouri
USD 617 M +USD 50.4 M +9% 7.1% 69.8% 374 14.44% 2.3
Ikarian Capital
2009
Ikarian Capital
Texas
USD 617 M – – 69.5% 5,184% 114 – 0
First Nebraska Trust
2010
First Nebraska Trust
Nebraska
USD 616 M +USD 15 M +2% 8.8% 67.9% 149 3.36% 4.3
Kemper
2011
Kemper
Illinois
USD 616 M -USD 69.7 M -10% 4.38% 28.6% 51 0% 1.9
Hawk Ridge Capital Management
2012
Hawk Ridge Capital Management
California
USD 615 M +USD 116 M +23% 6.45% 84.9% 53 49.06% 0.9
Woodstock Corp
2013
Woodstock Corp
Massachusetts
USD 614 M +USD 40 M +7% 10.1% 115% 164 6.71% 5
PAM
2014
Private Asset Management
California
USD 614 M +USD 35.5 M +6% 10.1% 38.2% 145 12.41% 4.2
AH
2015
Aviva Holdings
Bahamas
USD 613 M +USD 188 M +44% 52.6% 36.5% 6 16.67% 1.7
Matrix Asset Advisors
2016
Matrix Asset Advisors
New York
USD 613 M +USD 47.2 M +8% 8.37% 84.9% 79 8.86% 4.1
Pensionfund DSM Netherlands
2017
Pensionfund DSM Netherlands
Netherlands
USD 613 M +USD 54.1 M +10% 5.37% 36.9% 223 18.39% 2.8
Stonebridge Capital Advisors
2018
Stonebridge Capital Advisors
Minnesota
USD 613 M +USD 32.8 M +6% 7.91% 80.1% 967 15.41% 1.1
TD Capital Management
2019
TD Capital Management
Tennessee
USD 613 M +USD 53.6 M +10% 4.82% 40.5% 289 10.38% 3.1
Fund Evaluation Group
2020
Fund Evaluation Group
Ohio
USD 612 M +USD 75 M +14% 6.03% 51.6% 40 55% 1.3
Pier Capital
2021
Pier Capital
Connecticut
USD 612 M +USD 21.2 M +4% 11.7% 223% 123 26.83% 1.1
Virtus ETF Advisers
2022
Virtus ETF Advisers
New York
USD 612 M +USD 115 M +23% 9.34% 177% 532 33.27% 0.9
J.M. Forbes & Co
2023
J.M. Forbes & Co
Massachusetts
USD 611 M +USD 91.3 M +18% 8.51% 112% 108 5.56% 4.6
OIM
2024
Opus Investment Management
Massachusetts
USD 611 M +USD 35.9 M +6% 5.85% 52.8% 113 15.04% 3.3
Klingman & Associates
2025
Klingman & Associates
New York
USD 611 M +USD 52.6 M +9% 6.18% 64.9% 138 14.49% 2.9