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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Conservest Capital Advisors
2001
Conservest Capital Advisors
Pennsylvania
USD 471 M – – 5.14% 58.6% 84 – 0
Alaska Permanent Capital Management
2002
Alaska Permanent Capital Management
Alaska
USD 471 M +USD 52.6 M +13% 4.23% 42.8% 27 25.93% 2.1
XL Group Investments
2003
XL Group Investments
Bermuda
USD 471 M +USD 34.7 M +8% 4.15% – 29 13.79% 0.2
Perigon Wealth Management
2004
Perigon Wealth Management
California
USD 471 M +USD 13.2 M +3% 6.55% 104% 757 25.89% 1
NatWest Group
2005
NatWest Group
United Kingdom
USD 471 M +USD 90.7 M +24% 6.63% 207% 119 22.69% 2.5
InterWest Venture Management
2006
InterWest Venture Management
California
USD 470 M +USD 51 M +12% 15.9% 57.6% 14 14.29% 0.3
G.F.W. Energy X
2007
G.F.W. Energy X
Texas
USD 470 M +USD 145 M +44% 11.3% 71.3% 4 50% 0.2
Jacobs Asset Management
2008
Jacobs Asset Management
New York
USD 469 M -USD 3.9 M -0.8% 0.57% 114% 58 29.31% 1.6
3C
2009
361 Capital
Colorado
USD 467 M +USD 46.3 M +11% 8.63% 118% 212 66.98% 0.1
OH
2010
Overlook Holdings
British Virgin Islands
USD 466 M +USD 63.9 M +16% 23.3% – 2 0% 2.3
AR
2011
Argyll Research
Delaware
USD 465 M +USD 2.35 M +0.5% 2.23% 0.8% 5 0% 2.4
Condor Capital Management
2012
Condor Capital Management
New Jersey
USD 465 M +USD 15.7 M +3% 6.24% 58.2% 187 9.09% 2.6
JHL Capital Group
2013
JHL Capital Group
Illinois
USD 464 M -USD 825 M -64% 15.1% – 20 60% 0.8
Foyston, Gordon, & Payne
2014
Foyston, Gordon, & Payne
Ontario, Canada
USD 464 M +USD 42.7 M +10% 6.36% 57.2% 73 8.22% 2.3
Vicus Capital
2015
Vicus Capital
Pennsylvania
USD 463 M +USD 14.7 M +3% 3.68% 59.6% 245 15.92% 1.8
Washington Trust Bank
2016
Washington Trust Bank
Washington
USD 463 M +USD 19.7 M +4% 5.53% 80.5% 1,098 42.44% 2.2
Motley Fool Asset Management
2017
Motley Fool Asset Management
Virginia
USD 463 M +USD 12.8 M +3% 8.81% 117% 83 26.51% 2.1
TA Associates
2018
TA Associates
Massachusetts
USD 463 M -USD 194 M -30% 1.06% – 4 75% 0.8
Windham Capital Management
2019
Windham Capital Management
Massachusetts
USD 462 M +USD 21.7 M +5% 4.9% 8.3% 34 26.47% 1.7
BBR Partners
2020
BBR Partners
New York
USD 462 M -USD 117 M -20% 5.85% 63.4% 87 31.03% 1.7
GWI
2021
Grace & White Inc
New York
USD 462 M -USD 2.82 M -0.6% 2.91% 61.5% 142 4.23% 3.2
De Burlo Group
2022
De Burlo Group
Massachusetts
USD 461 M +USD 50 M +12% 11.8% 147% 112 24.11% 1.8
Strategy Asset Managers
2023
Strategy Asset Managers
California
USD 461 M +USD 3.48 M +0.8% 6.15% 115% 124 2.42% 2.3
Vestor Capital
2024
Vestor Capital
Illinois
USD 460 M +USD 83.9 M +22% 5.26% 188% 162 46.3% 1.5
Signet Financial Management
2025
Signet Financial Management
New Jersey
USD 460 M +USD 41.8 M +10% 4.68% 65.2% 214 22.9% 1.3