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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
JMG Financial Group
2001
JMG Financial Group
Illinois
USD 433 M +USD 4.54 M +1% 1.33% 58.7% 58 5.17% 1.8
CWA
2002
Convergent Wealth Advisors
Maryland
USD 433 M -USD 234 M -35% 0.73% – 48 29.17% 1.1
Burnham Asset Management
2003
Burnham Asset Management
New York
USD 432 M -USD 3.71 M -0.9% 0.88% 39.5% 238 6.72% 1.8
Junto Capital Management
2004
Junto Capital Management
New York
USD 432 M +USD 79.8 M +23% 4.98% 122% 28 67.86% 0.2
KFS
2005
Kurt F. Somerville
USD 432 M -USD 7.3 M -2% 0.64% 92.9% 139 8.63% 1.5
Efficient Market Advisors
2006
Efficient Market Advisors
California
USD 431 M -USD 3.26 M -0.8% 0.71% 5.97% 153 6.54% 1.7
Corsair Capital
2007
Corsair Capital
New York
USD 431 M +USD 22.9 M +6% 6.12% 17.1% 3 0% 1.3
Davidson & Garrard
2008
Davidson & Garrard
Virginia
USD 431 M -USD 7.78 M -2% 0.98% 25.2% 196 4.59% 1.7
Harvey Investment Company
2009
Harvey Investment Company
Kentucky
USD 431 M +USD 10.1 M +2% 0.03% 56.4% 88 6.82% 1.8
Empirical Wealth Management
2010
Empirical Wealth Management
Washington
USD 430 M +USD 13.3 M +3% 0.88% 78.8% 115 15.65% 1.5
BTC Capital Management
2011
BTC Capital Management
Iowa
USD 430 M -USD 4.44 M -1% 0.94% – 176 22.16% 0.6
Penn Davis McFarland
2012
Penn Davis McFarland
Texas
USD 429 M -USD 43.5 M -9% 2.96% 86.8% 35 14.29% 1.5
JC
2013
Joho Capital
New York
USD 429 M -USD 8.49 M -2% 1.92% 80.2% 14 57.14% 0.9
Gratus Capital
2014
Gratus Capital
Georgia
USD 429 M -USD 19.7 M -4% 1.7% 51.4% 102 15.69% 0.4
RIT Capital Partners
2015
RIT Capital Partners
United Kingdom
USD 429 M +USD 221 M +106% 0.17% 71.4% 13 61.54% 0.4
PFMOSF
2016
Philadelphia Financial Management of San Francisco
California
USD 429 M +USD 22.1 M +5% 2.73% 209% 45 57.78% 0.5
Delphi Financial Group
2017
Delphi Financial Group
Delaware
USD 428 M -USD 6.76 M -2% 8.9% 66.3% 21 23.81% 1.1
Patriot Financial Partners
2018
Patriot Financial Partners
Pennsylvania
USD 428 M +USD 13.4 M +3% 2.52% 16.6% 17 5.88% 1.5
JGP Global Gestao de Recursos
2019
JGP Global Gestao de Recursos
Brazil
USD 428 M +USD 159 M +59% 3.9% 261% 31 38.71% 0.4
Mizuho Asset Management
2020
Mizuho Asset Management
Japan
USD 428 M +USD 48.5 M +13% 0.38% 41.7% 692 8.24% 1.7
E. Ohman J:or Asset Management
2021
E. Ohman J:or Asset Management
Sweden
USD 427 M -USD 4.11 M -1% 2.03% 132% 557 10.23% 1.8
EOCM
2022
Energy Opportunities Capital Management
Texas
USD 427 M +USD 2.48 M +0.6% 0.5% 211% 52 3.85% 1.2
MRCP
2023
Manor Road Capital Partners
New York
USD 426 M +USD 26.5 M +7% 2.35% 78.3% 12 8.33% 1.1
Meiji Yasuda Asset Management
2024
Meiji Yasuda Asset Management
Japan
USD 425 M +USD 11.5 M +3% 0.35% 93.9% 382 18.32% 1.4
Bridges Investment Counsel
2025
Bridges Investment Counsel
Nebraska
USD 425 M -USD 13 M -3% 0.17% 33.7% 159 6.92% 1.9