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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CEI
1976
Clark Estates Inc
New York
USD 491 M -USD 163 M -25% 24.1% 47.8% 114 30.7% 1.9
Stephens Group Asset Management
1977
Stephens Group Asset Management
Arkansas
USD 491 M -USD 236 M -32% 24.2% 51.4% 24 20.83% 1.4
Woodstock Corp
1978
Woodstock Corp
Massachusetts
USD 491 M -USD 123 M -20% 16.9% 115% 158 3.16% 5.1
Crake Asset Management
1979
Crake Asset Management
United Kingdom
USD 491 M -USD 4.12 M -0.8% 15.2% 66.2% 21 57.14% 0.1
Northcape Capital
1980
Northcape Capital
Australia
USD 491 M -USD 134 M -21% 23.5% – 19 15.79% 2
Klingman & Associates
1981
Klingman & Associates
New York
USD 490 M -USD 121 M -20% 19.7% 64.9% 146 25.34% 3.1
NBT Bank
1982
NBT Bank
New York
USD 489 M -USD 146 M -23% 19.8% 77% 226 12.83% 4.8
Munro Partners
1983
Munro Partners
Australia
USD 489 M -USD 217 M -31% 7.84% 339% 31 35.48% 0.9
BerganKDV Wealth Management
1984
BerganKDV Wealth Management
Minnesota
USD 488 M -USD 73.3 M -13% 16.1% 27.9% 1,033 10.45% 1.4
OCM
1985
Opti Capital Management
New York
USD 488 M -USD 177 M -27% 0% 0.01% 31 0% 0.3
Cove Street Capital
1986
Cove Street Capital
California
USD 488 M -USD 268 M -35% 36.8% 84.2% 111 21.62% 2.6
Kays Financial Advisory
1987
Kays Financial Advisory
Georgia
USD 487 M -USD 81.6 M -14% 16.3% 23.3% 109 28.44% 2.7
Bienville Capital Management
1988
Bienville Capital Management
New York
USD 487 M +USD 95.9 M +25% 18.8% 36.3% 136 57.35% 1.8
Mount Lucas Management
1989
Mount Lucas Management
Pennsylvania
USD 486 M -USD 15.7 M -3% 8.67% 110% 91 56.04% 1
Citizens Business Bank
1990
Citizens Business Bank
California
USD 485 M -USD 121 M -20% 21% 120% 259 16.22% 4.1
Brandywine Oak Private Wealth
1991
Brandywine Oak Private Wealth
Pennsylvania
USD 484 M -USD 65.2 M -12% 13.9% 62.2% 271 31% 1
AIA Investment Management
1992
AIA Investment Management
Singapore
USD 484 M +USD 5.66 M +1% 9.3% 63.3% 411 12.17% 0.5
Kepos Capital
1993
Kepos Capital
New York
USD 481 M -USD 580 M -55% 5.9% 25.1% 390 66.67% 0.7
AGM
1994
Alpine Global Management
New York
USD 481 M +USD 12.4 M +3% 17.6% 149% 562 85.05% 0.2
CC
1995
Cornerstone Capital
California
USD 481 M -USD 228 M -32% 13.6% 102% 85 23.53% 4.5
Blackhill Capital
1996
Blackhill Capital
New Jersey
USD 480 M -USD 205 M -30% 24.2% 173% 63 1.59% 5.4
Southern Wealth Management
1997
Southern Wealth Management
Texas
USD 480 M -USD 53.1 M -10% 24.7% 50% 60 13.33% 0.2
Gramercy Funds Management
1998
Gramercy Funds Management
Connecticut
USD 480 M +USD 346 M +259% 52.4% 87.6% 18 22.22% 1.2
AIA Investment Management (HK)
1999
AIA Investment Management (HK)
Hong Kong
USD 479 M -USD 54.6 M -10% 4.47% – 10 40% 0.2
Jackson Wealth Management
2000
Jackson Wealth Management
Florida
USD 478 M -USD 124 M -21% 8.79% 72.1% 178 56.74% 1.4