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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Piper Sandler & Co
8176
Piper Sandler & Co
Minnesota
USD 102 M -USD 39.2 M -28% 0.05% 0.05% 20 0% 0.4
Independent Order of Foresters
8177
Independent Order of Foresters
Ontario, Canada
USD 102 M -USD 69.9 M -41% 4.28% 75.1% 2 0% 6
Brown University
8178
Brown University
Rhode Island
USD 102 M -USD 40.7 M -29% 20.6% 40.1% 12 25% 2.3
Marble Bar Asset Management LLP
8179
Marble Bar Asset Management LLP
USD 102 M +USD 97.5 M +2,261% 0.16% – 34 76.47% 0.1
Fundamenta Capital
8180
Fundamenta Capital
USD 102 M +USD 14.6 M +17% 14% – 10 70% 0.1
Blom & Howell Financial Planning
8181
Blom & Howell Financial Planning
California
USD 102 M +USD 1.21 M +1% 1.27% – 64 7.81% 0.2
IWA
8182
Independent Wealth Advisors
North Carolina
USD 102 M +USD 6.01 M +6% 0.46% – 71 12.68% 0.2
OFC Financial Planning
8183
OFC Financial Planning
New Jersey
USD 102 M -USD 3.57 M -3% 2.27% – 57 1.75% 1.2
JMN Financial
8184
JMN Financial
Ohio
USD 102 M +USD 1.45 M +1% 3.24% – 242 42.15% 0.2
GIA
8185
Gem Investment Advisors
New Jersey
USD 102 M -USD 3.82 M -4% 5.08% – 37 18.92% 0.2
Wisconsin Wealth Advisors
8186
Wisconsin Wealth Advisors
Wisconsin
USD 102 M -USD 383 k -0.4% 1.92% – 87 5.75% 1
MKD Wealth Coaches
8187
MKD Wealth Coaches
Michigan
USD 102 M +USD 1.61 M +2% 1.92% – 29 10.34% 3.8
Green Alpha Advisors
8188
Green Alpha Advisors
Colorado
USD 102 M -USD 7.59 M -7% 3.05% 316% 116 8.62% 3.4
JBGlobal.com
8189
JBGlobal.com
New York
USD 102 M +USD 22.1 M +28% 1.06% – 30 46.67% 0.7
CG
8190
Curat Global
New Hampshire
USD 102 M +USD 11.5 M +13% 2.76% – 293 13.99% 1
Arbor Wealth Management (Arizona)
8191
Arbor Wealth Management (Arizona)
Arizona
USD 101 M -USD 27 M -21% 2.73% – 105 80% 0.2
Shepherd Street Advisors
8192
Shepherd Street Advisors
California
USD 101 M -USD 2.78 M -3% 0.42% – 90 6.67% 0.2
Burkett Asset Management
8193
Burkett Asset Management
USD 101 M +USD 2.51 M +3% 1.54% – 67 22.39% 0.2
Obion Capital Management
8194
Obion Capital Management
Florida
USD 101 M -USD 2.57 M -2% 2.96% – 16 12.5% 0.2
Brightlight Capital Management
8195
Brightlight Capital Management
Connecticut
USD 101 M -USD 39.3 M -28% 7.08% 202% 10 30% 1.8
Pacific Capital Partners
8196
Pacific Capital Partners
USD 101 M +USD 7.19 M +8% 2.82% 61.4% 65 86.15% 0.1
ASCM
8197
Adkins Seale Capital Management
Louisiana
USD 101 M +USD 112 k +0.1% 1.6% – 229 2.18% 0.2
Vista Cima Wealth Management
8198
Vista Cima Wealth Management
Arizona
USD 101 M -USD 18.7 M -16% 2.7% – 57 26.32% 1
TWS
8199
Thomas W. Smith
USD 101 M -USD 6.97 M -6% 4.96% – 6 16.67% 9.6
Box Hill Private Wealth
8200
Box Hill Private Wealth
Arizona
USD 101 M +USD 2.37 M +2% 3.62% – 70 27.14% 0.2