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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Virtue Asset Management
7626
Virtue Asset Management
Illinois
USD 126 M +USD 217 k +0.2% 1.55% – 109 14.68% 0.4
Cauble & Harre Wealth Management
7627
Cauble & Harre Wealth Management
Missouri
USD 126 M +USD 6.25 M +5% 2.5% – 81 22.22% 0.2
Lauer Wealth
7628
Lauer Wealth
Indiana
USD 126 M -USD 9.14 M -7% 4.55% 89.4% 74 24.32% 1
Redstone Wealth Management
7629
Redstone Wealth Management
Oklahoma
USD 125 M -USD 1.07 M -0.8% 1.46% – 43 9.3% 0.2
Golden Bell Financial Planning
7630
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 125 M +USD 5.32 M +4% 1.95% – 37 2.7% 1.1
VanWeelden Wealth Management
7631
VanWeelden Wealth Management
Ohio
USD 125 M -USD 1.91 M -1% 0.72% – 36 55.56% 0.8
Mueller Wealth
7632
Mueller Wealth
Wisconsin
USD 125 M +USD 4.57 M +4% 2.1% – 17 11.76% 0.2
AF
7633
ASL Financial
California
USD 125 M -USD 2.12 M -2% 1.38% – 96 7.29% 0.2
Challenger Wealth Management
7634
Challenger Wealth Management
California
USD 125 M -USD 5.94 M -5% 0.33% – 63 7.94% 1.2
Carbahal Olsen Financial Services Group
7635
Carbahal Olsen Financial Services Group
California
USD 125 M -USD 5.16 M -4% 2.93% – 44 20.45% 1.1
Finward Bancorp
7636
Finward Bancorp
Indiana
USD 125 M -USD 3.69 M -3% 1.64% – 107 5.61% 1.1
PCG Asset Management
7637
PCG Asset Management
New Jersey
USD 125 M -USD 317 k -0.3% 1.62% – 80 5% 1.2
Freestate Advisors
7638
Freestate Advisors
Kansas
USD 125 M +USD 2.01 M +2% 0.27% – 44 11.36% 1.5
Whitebark Investors
7639
Whitebark Investors
Nevada
USD 125 M -USD 40.9 M -25% 27.1% – 9 0% 1
P.A.W. Capital
7640
P.A.W. Capital
Connecticut
USD 125 M +USD 79 M +172% 3.82% 54.6% 66 71.21% 1.3
Sentinel Wealth Management
7641
Sentinel Wealth Management
Virginia
USD 125 M +USD 4.42 M +4% 1.33% – 39 2.56% 0.7
Broussard Financial Group
7642
Broussard Financial Group
Louisiana
USD 125 M +USD 1.65 M +1% 1.37% – 36 25% 0.2
Campbell Deegan Wealth Management
7643
Campbell Deegan Wealth Management
Virginia
USD 125 M +USD 1.06 M +0.9% 2.34% – 56 23.21% 0.9
ACM
7644
Appalachian Capital Management
Ohio
USD 125 M +USD 100 k +0.1% 1.7% – 47 14.89% 0.2
Sandro Wealth Management
7645
Sandro Wealth Management
New Jersey
USD 125 M +USD 4.09 M +3% 0.39% – 102 11.76% 0.2
Robert Wood Johnson Foundation
7646
Robert Wood Johnson Foundation
New Jersey
USD 125 M +USD 937 k +0.8% 1.77% 3.79% 2 0% 3.3
Prosperity Bancshares
7647
Prosperity Bancshares
Texas
USD 125 M +USD 13.9 M +13% 0.56% – 429 11.19% 0.2
Blue Water Life Science Advisors
7648
Blue Water Life Science Advisors
California
USD 125 M -USD 34.6 M -22% 0.23% 503% 11 27.27% 1.8
Allium Financial Advisors
7649
Allium Financial Advisors
Oregon
USD 125 M -USD 1.44 M -1% 2.49% – 81 4.94% 0.9
Kite Lake Capital Management (UK)
7650
Kite Lake Capital Management (UK)
United Kingdom
USD 125 M +USD 65 M +109% 11.6% 337% 10 70% 0.4