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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Hallstatt Advisors
7551
Hallstatt Advisors
New York
USD 134 M – – 6.56% – 16 – 0
Paladin Partners
7552
Paladin Partners
Wisconsin
USD 134 M – – 1.43% – 216 – 0
Eddie Patel Inc
7553
Eddie Patel Inc
Illinois
USD 134 M – – 2.5% – 104 – 0
BC
7554
Bayforest Capital
United Kingdom
USD 134 M -USD 76.2 M -36% 3.66% – 990 48.99% 0.4
Mascagni Wealth Management
7555
Mascagni Wealth Management
Mississippi
USD 134 M +USD 4.77 M +4% 0.91% – 129 6.2% 0.9
GC
7556
Gratia Capital
California
USD 134 M -USD 5.27 M -4% 1.92% 42.4% 38 28.95% 0.9
Worldly Partners Management
7557
Worldly Partners Management
Massachusetts
USD 134 M -USD 33.4 M -20% 13% 19.2% 3 0% 3
Triveni Capital Investments
7558
Triveni Capital Investments
Connecticut
USD 134 M – – 0.96% – 16 – 0
DKM Wealth Management
7559
DKM Wealth Management
California
USD 134 M +USD 9.47 M +8% 1.68% – 77 18.18% 0.7
JAIC
7560
Josh Arnold Investment Consultant
Minnesota
USD 134 M +USD 9.9 M +8% 5.23% 272% 19 52.63% 0.9
First Community Trust
7561
First Community Trust
Iowa
USD 134 M +USD 4.8 M +4% 4.61% 128% 380 17.89% 2.7
HEC
7562
Hudson Executive Capital
New York
USD 134 M +USD 8.99 M +7% 8.71% 127% 2 0% 5.8
MJT & Associates Financial Advisory
7563
MJT & Associates Financial Advisory
Minnesota
USD 134 M +USD 11 M +9% 1.56% – 480 11.04% 0.7
Woodside Wealth Management
7564
Woodside Wealth Management
Massachusetts
USD 134 M +USD 7.13 M +6% 3.75% – 85 8.24% 0.7
Bonfire Financial
7565
Bonfire Financial
Colorado
USD 134 M +USD 3.75 M +3% 0.92% – 59 6.78% 0.9
Privium Fund Management (UK)
7566
Privium Fund Management (UK)
United Kingdom
USD 134 M -USD 26.1 M -16% 0.27% 34.4% 16 87.5% 0.7
ADW Capital Management
7567
ADW Capital Management
Florida
USD 134 M -USD 41.1 M -23% 1.52% 78.2% 8 50% 3.8
Broadwater Capital
7568
Broadwater Capital
Massachusetts
USD 134 M -USD 2.83 M -2% 5.26% – 219 4.57% 1.9
White & Co Financial Planning
7569
White & Co Financial Planning
Washington
USD 134 M +USD 932 k +0.7% 0.82% – 19 0% 1
Themes Management Co
7570
Themes Management Co
Connecticut
USD 134 M – – 3.11% – 141 – 0
BFS
7571
Burr Financial Services
California
USD 134 M -USD 961 k -0.7% 1.13% 478% 28 7.14% 1.6
Goldenstone Wealth Management
7572
Goldenstone Wealth Management
California
USD 134 M – – 3.17% – 84 – 0
PlanWiser Financial
7573
PlanWiser Financial
Colorado
USD 134 M +USD 7.74 M +6% 1.88% – 53 20.75% 0.6
Grizzlyrock Capital
7574
Grizzlyrock Capital
Illinois
USD 134 M +USD 4.81 M +4% 3.35% – 28 39.29% 0.8
CFO Capital Management
7575
CFO Capital Management
Connecticut
USD 133 M – – 2.74% – 110 – 0