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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Alcosta Capital Management
7501
Alcosta Capital Management
California
USD 131 M -USD 27.7 M -17% 6.96% 175% 26 15.38% 2.4
Stanich Group
7502
Stanich Group
New York
USD 131 M -USD 1.43 M -1% 3.51% – 50 12% 1
AFBI
7503
AFBI
Florida
USD 131 M – – 4.72% – 1 – 1
Partnership Wealth Management
7504
Partnership Wealth Management
Maryland
USD 131 M -USD 7.8 M -6% 0.1% 67.6% 69 5.8% 2.1
Collier Financial
7505
Collier Financial
Colorado
USD 131 M -USD 2 M -2% 1.47% – 139 8.63% 1
CAG
7506
Cypress Advisory Group
Arizona
USD 131 M -USD 5.11 M -4% 2.13% – 79 11.39% 1
Schrum Private Wealth Management
7507
Schrum Private Wealth Management
Florida
USD 131 M -USD 4.15 M -3% 2.07% 60.9% 130 9.23% 3
Jordan Park Trust
7508
Jordan Park Trust
New Hampshire
USD 131 M -USD 15 M -10% 9.87% – 16 12.5% 1.1
Life Planning Partners
7509
Life Planning Partners
Florida
USD 131 M +USD 458 k +0.4% 0.4% 50.3% 69 5.8% 3.3
Legacy Advisory Services
7510
Legacy Advisory Services
Pennsylvania
USD 131 M -USD 2.04 M -2% 1.8% 59.4% 65 47.69% 1.2
Capital Squared Financial
7511
Capital Squared Financial
Maryland
USD 131 M +USD 2.75 M +2% 1.89% – 88 10.23% 0.6
EWP
7512
Evergreen Wealth Partners
Montana
USD 131 M +USD 12.2 M +10% 2.63% – 87 12.64% 0.2
LTG Capital
7513
LTG Capital
Massachusetts
USD 131 M +USD 2.57 M +2% 1.72% 59% 25 8% 4.1
ABS Direct Equity Fund
7514
ABS Direct Equity Fund
Connecticut
USD 131 M +USD 46.8 M +56% 2.14% – 117 76.07% 0.3
Aldebaran Capital
7515
Aldebaran Capital
Indiana
USD 131 M +USD 19.3 M +17% 13.1% 80.4% 43 18.6% 2
Castlefield Investment Partners
7516
Castlefield Investment Partners
USD 131 M +USD 1.12 M +0.9% 4.68% – 36 2.78% 0.3
Emmett Investment Management
7517
Emmett Investment Management
New York
USD 131 M +USD 962 k +0.7% 1.45% – 29 41.38% 0.8
Nightview Capital
7518
Nightview Capital
Texas
USD 131 M -USD 95.1 M -42% 12.7% 170% 22 68.18% 1.3
Financial Life Planners
7519
Financial Life Planners
Arizona
USD 130 M -USD 8.86 M -6% 5.91% – 368 82.07% 0.2
NMCM
7520
Nicholson Meyer Capital Management
Missouri
USD 130 M -USD 1.8 M -1% 1.49% – 46 10.87% 0.9
Clarendon Private
7521
Clarendon Private
Massachusetts
USD 130 M +USD 12.2 M +10% 2.51% – 126 23.81% 0.9
Oder Investment Management
7522
Oder Investment Management
California
USD 130 M -USD 7.89 M -6% 4.85% 115% 104 5.77% 3.2
Eddie Patel Inc
7523
Eddie Patel Inc
Illinois
USD 130 M -USD 4.02 M -3% 6.78% – 133 50.38% 0.2
Cushing Capital Partners
7524
Cushing Capital Partners
Wisconsin
USD 130 M -USD 4.88 M -4% 0.69% – 107 28.04% 0.9
Illumine Investment Management
7525
Illumine Investment Management
Washington
USD 130 M -USD 7.1 M -5% 2.07% – 101 18.81% 1