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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Katamaran Capital
7501
Katamaran Capital
United Kingdom
USD 108 M +USD 29.9 M +38% 18.2% – 40 60% 0.3
Marathon Strategic Advisors
7502
Marathon Strategic Advisors
Pennsylvania
USD 108 M +USD 14.6 M +16% 10.3% 110% 41 12.2% 1
Kraft Asset Management
7503
Kraft Asset Management
Tennessee
USD 108 M -USD 1.69 M -2% 6.61% 41% 48 18.75% 2.3
Barington Capital Group
7504
Barington Capital Group
New York
USD 108 M +USD 12.4 M +13% 3.04% 71.1% 11 36.36% 2.4
Tandem Financial
7505
Tandem Financial
Colorado
USD 107 M +USD 14.7 M +16% 12% – 58 20.69% 0.4
Lane Generational
7506
Lane Generational
Massachusetts
USD 107 M +USD 19.1 M +22% 29% 148% 39 33.33% 1.9
Connective Capital Management
7507
Connective Capital Management
California
USD 107 M -USD 1.61 M -1% 26.7% 188% 67 55.22% 1
Vista Cima Wealth Management
7508
Vista Cima Wealth Management
Arizona
USD 107 M +USD 14.1 M +15% 14.5% – 53 5.66% 0.5
HPM
7509
Hudson Portfolio Management
New York
USD 107 M +USD 2.82 M +3% 6.48% – 115 4.35% 3.1
Wealth Advisory Team
7510
Wealth Advisory Team
Kentucky
USD 107 M – – 6.36% – 38 – 0
Brian Low Financial Group
7511
Brian Low Financial Group
Louisiana
USD 107 M – – 9.99% – 100 – 0
Magma Venture Partners General Partner
7512
Magma Venture Partners General Partner
Israel
USD 107 M +USD 10.7 M +11% 11.1% 4.7% 3 0% 3.5
NDVR Inc
7513
NDVR Inc
Massachusetts
USD 107 M +USD 8.67 M +9% 9.78% – 111 15.32% 1
Pacific Capital Partners
7514
Pacific Capital Partners
USD 107 M -USD 51.4 M -33% 5.24% 49.8% 43 18.6% 1
Midwestern Financial
7515
Midwestern Financial
Iowa
USD 107 M – – 7.16% – 54 – 0
Safe Harbor Fiduciary
7516
Safe Harbor Fiduciary
Florida
USD 107 M +USD 9.9 M +10% 7.19% – 271 30.26% 0.6
Severin Investments
7517
Severin Investments
Missouri
USD 107 M +USD 6.67 M +7% 11.9% – 205 26.83% 0.4
Sentinel Wealth Management
7518
Sentinel Wealth Management
Virginia
USD 106 M – – 6.82% – 39 – 0
Surience Private Wealth
7519
Surience Private Wealth
Washington
USD 106 M +USD 48.9 M +85% 24.8% 169% 44 70.45% 0.4
Diker Management
7520
Diker Management
New York
USD 106 M +USD 22.9 M +27% 18.7% 210% 40 40% 2.5
Sincerus Advisory
7521
Sincerus Advisory
New York
USD 106 M +USD 11.6 M +12% 7.51% – 67 7.46% 0.5
Semitam Bonam
7522
Semitam Bonam
New York
USD 106 M – – 6.02% – 45 – 0
Golden Bell Financial Planning
7523
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 106 M +USD 3.22 M +3% 4.49% – 35 5.71% 0.5
Fiduciary Wealth Partners
7524
Fiduciary Wealth Partners
Massachusetts
USD 106 M -USD 9.6 M -8% 9.62% – 81 33.33% 1
BLVD Private Wealth
7525
BLVD Private Wealth
Kentucky
USD 106 M – – 16.1% – 73 – 0