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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Avant Financial Advisors
7426
Avant Financial Advisors
Texas
USD 139 M +USD 6.39 M +5% 2.02% – 68 5.88% 0.9
EIG Asset Management
7427
EIG Asset Management
District of Columbia
USD 139 M – – 3.35% – 1 – 0
RCM
7428
RMR Capital Management
California
USD 139 M -USD 4.22 M -3% 2.59% 57% 82 12.2% 1.7
Partnership Wealth Management
7429
Partnership Wealth Management
Maryland
USD 139 M +USD 9.09 M +7% 8.34% 67.6% 71 5.63% 1.8
TM
7430
TFJ Management
Massachusetts
USD 139 M -USD 9.5 M -6% 4.75% – 11 18.18% 0.8
Prota Financial
7431
Prota Financial
Texas
USD 139 M – – 1.83% – 67 – 0
Shum Financial Group
7432
Shum Financial Group
California
USD 139 M +USD 4.8 M +4% 2.38% – 95 4.21% 1.1
Renaissance Capital
7433
Renaissance Capital
Connecticut
USD 139 M -USD 39.6 M -22% 5.11% 392% 41 29.27% 0.9
Aflac Inc
7434
Aflac Inc
Georgia
USD 139 M -USD 22.7 M -14% 14% 13.4% 3 0% 3.3
Murphy & Mullick Capital Management
7435
Murphy & Mullick Capital Management
New York
USD 139 M +USD 3.91 M +3% 2.88% – 857 22.87% 0.7
Lakehouse Capital
7436
Lakehouse Capital
Australia
USD 139 M -USD 25 M -15% 10.2% 87.4% 15 26.67% 3.4
Nalls Sherbakoff Group
7437
Nalls Sherbakoff Group
Tennessee
USD 139 M -USD 9.6 M -6% 4.15% – 461 11.93% 4.2
Persium Advisors
7438
Persium Advisors
Georgia
USD 139 M +USD 3.83 M +3% 1.9% – 70 20% 0.8
Leibman Financial Services
7439
Leibman Financial Services
Nebraska
USD 139 M +USD 6.86 M +5% 3.11% 59.2% 55 20% 1.3
Clayton Partners
7440
Clayton Partners
California
USD 138 M +USD 6.6 M +5% 5.9% 109% 43 27.91% 2.3
Trace Wealth Advisors
7441
Trace Wealth Advisors
California
USD 138 M +USD 4.64 M +3% 2.96% – 72 8.33% 0.8
BCM
7442
Beartown Capital Management
Michigan
USD 138 M – – 10.3% – 43 – 0
Polaris Investment Advisors
7443
Polaris Investment Advisors
Massachusetts
USD 138 M – – 3.48% – 73 – 0
Diamant Asset Management
7444
Diamant Asset Management
Connecticut
USD 138 M +USD 2.56 M +2% 4.12% 66.9% 73 5.48% 6.1
BAM Wealth Management
7445
BAM Wealth Management
Colorado
USD 138 M +USD 9.17 M +7% 2.4% – 178 28.65% 0.2
Elser Financial Planning
7446
Elser Financial Planning
Indiana
USD 138 M +USD 55.3 M +67% 8.73% – 82 18.29% 1.1
IDG China Venture Capital Fund V Associates
7447
IDG China Venture Capital Fund V Associates
Hong Kong
USD 138 M -USD 19.7 M -12% 11.4% 7.34% 1 0% 4
AllStreet Capital Advisors
7448
AllStreet Capital Advisors
California
USD 138 M – – 0.57% – 66 – 0
Lane Brothers & Co
7449
Lane Brothers & Co
Arizona
USD 138 M – – 1.65% – 83 – 0
SageOak Financial
7450
SageOak Financial
Oklahoma
USD 138 M +USD 2.2 M +2% 1.32% – 33 3.03% 0.9