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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cathy Pareto & Associates
7426
Cathy Pareto & Associates
Florida
USD 109 M – – 0.83% – 77 – 0
AtlasMark Financial
7427
AtlasMark Financial
Texas
USD 109 M +USD 1.23 M +1% 0.02% – 40 2.5% 3.9
DB Fitzpatrick & Co
7428
DB Fitzpatrick & Co
Idaho
USD 109 M -USD 5.24 M -5% 2.38% 42.7% 91 10.99% 2.1
Foresite Capital Management IV
7429
Foresite Capital Management IV
California
USD 109 M -USD 44.2 M -29% 9.15% 151% 5 20% 3.1
Flywheel Private Wealth
7430
Flywheel Private Wealth
California
USD 109 M – – 1.41% – 82 – 0
Cooksen Wealth
7431
Cooksen Wealth
Texas
USD 109 M +USD 1.76 M +2% 0.57% 70.7% 45 2.22% 1
CAG
7432
Cypress Advisory Group
Arizona
USD 109 M – – 0.89% – 60 – 0
Coign Capital Advisors
7433
Coign Capital Advisors
Utah
USD 109 M – – 0.62% – 74 – 0
Forefront Wealth Management
7434
Forefront Wealth Management
Pennsylvania
USD 109 M – – 1.88% – 49 – 1.4
Murphy & Mullick Capital Management
7435
Murphy & Mullick Capital Management
New York
USD 109 M – – 4.36% – 686 – 0
Davidson Kahn Capital Management
7436
Davidson Kahn Capital Management
California
USD 109 M – – 4.07% – 54 – 0
RL
7437
RPO LLC
Connecticut
USD 108 M -USD 16.3 M -13% 17.9% 66.2% 87 64.37% 0.3
Revisor Wealth Management
7438
Revisor Wealth Management
Ohio
USD 108 M -USD 51.6 M -32% 0.21% 72% 182 36.26% 1.4
Carbahal Olsen Financial Services Group
7439
Carbahal Olsen Financial Services Group
California
USD 108 M – – 0.58% – 34 – 0
DCM
7440
Dilation Capital Management
New York
USD 108 M – – 8.08% – 20 – 0
Amara Financial
7441
Amara Financial
California
USD 108 M +USD 3.85 M +4% 0.36% – 47 10.64% 0.2
EntreWealth
7442
EntreWealth
Texas
USD 108 M – – 2.24% – 58 – 0
Kintayl Capital
7443
Kintayl Capital
New York
USD 108 M – – 2.37% – 22 – 0
Stephen J. Garry & Associates
7444
Stephen J. Garry & Associates
New York
USD 108 M +USD 3.09 M +3% 1.51% 67.2% 45 13.33% 0.8
Bolthouse Investments
7445
Bolthouse Investments
California
USD 108 M – – 4.78% – 79 – 0
Life Planning Partners
7446
Life Planning Partners
Florida
USD 108 M -USD 3.86 M -3% 1.95% 50.3% 61 4.92% 2.6
WA
7447
Wilmar Advisors
Florida
USD 108 M – – 5.4% – 16 – 0
Rik Saylor Financial
7448
Rik Saylor Financial
Ohio
USD 108 M – – 1.26% – 79 – 0
IMG Wealth Management
7449
IMG Wealth Management
Florida
USD 108 M – – 1.18% – 258 – 0
Rosenthal Henry Capital Advisors
7450
Rosenthal Henry Capital Advisors
Indiana
USD 108 M +USD 8.37 M +8% 6.83% 80.2% 43 11.63% 3.4