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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LifeGoal Wealth Advisors
7401
LifeGoal Wealth Advisors
New York
USD 120 M +USD 15.1 M +14% 6.85% – 74 17.57% 0.6
Barden Capital Management
7402
Barden Capital Management
Texas
USD 120 M +USD 6.18 M +5% 5.18% 80.1% 62 14.52% 2.6
OP
7403
Orvieto Partners
Massachusetts
USD 120 M +USD 7.76 M +7% 6.62% – 46 26.09% 0.6
KCM
7404
Kempner Capital Management
Texas
USD 120 M -USD 66.6 M -36% 9.78% 60.9% 50 10% 4.4
Chung Wu Investment Group
7405
Chung Wu Investment Group
Texas
USD 120 M +USD 24.1 M +25% 12.7% – 292 27.74% 0.3
Vista Cima Wealth Management
7406
Vista Cima Wealth Management
Arizona
USD 120 M +USD 13 M +12% 7.02% – 78 35.9% 0.5
NDVR Inc
7407
NDVR Inc
Massachusetts
USD 120 M +USD 13.3 M +12% 5.62% – 120 18.33% 1.1
CM
7408
CM Management
Florida
USD 120 M +USD 10.1 M +9% 14.7% 110% 79 32.91% 2.1
NorthLanding Financial Partners
7409
NorthLanding Financial Partners
New York
USD 120 M +USD 6.85 M +6% 5.64% 54.7% 44 6.82% 2.3
Helium Advisors
7410
Helium Advisors
Washington
USD 120 M -USD 38.4 M -24% 7.75% – 107 18.69% 0.7
IFO
7411
Intrepid Family Office
Florida
USD 120 M -USD 2.56 M -2% 10.3% – 47 36.17% 1.3
Aryeh Capital Management
7412
Aryeh Capital Management
Ontario, Canada
USD 120 M -USD 8.17 M -6% 4.08% 87.7% 13 7.69% 1.8
Petros Family Wealth
7413
Petros Family Wealth
Minnesota
USD 119 M +USD 10 M +9% 10.8% – 154 25.32% 0.6
PCC
7414
Park Circle Company
Maryland
USD 119 M +USD 1.47 M +1% 8.29% 70.5% 118 43.22% 4.6
TSG Consumer Partners
7415
TSG Consumer Partners
California
USD 119 M -USD 41.2 M -26% 23.4% 12.3% 1 0% 3.8
Santa Clara Valley Transportation Authority
7416
Santa Clara Valley Transportation Authority
California
USD 119 M +USD 13.8 M +13% 3.94% – 4 0% 1
Hobbs Wealth Management
7417
Hobbs Wealth Management
Indiana
USD 119 M +USD 14.5 M +14% 8.92% – 59 20.34% 0.5
Freestate Advisors
7418
Freestate Advisors
Kansas
USD 119 M +USD 7.23 M +6% 4.19% – 46 8.7% 1.1
Sierra Ocean
7419
Sierra Ocean
California
USD 119 M -USD 19.7 M -14% 6.28% – 1,029 93.97% 0.7
DBK Financial Counsel
7420
DBK Financial Counsel
Ohio
USD 119 M +USD 8.32 M +8% 7.05% 58.1% 59 10.17% 2.5
Graver Capital Management
7421
Graver Capital Management
Ohio
USD 119 M +USD 5.57 M +5% 6.53% – 26 3.85% 0.7
A4 Wealth Advisors
7422
A4 Wealth Advisors
North Carolina
USD 119 M – – 7.29% – 158 – 0
Bretton Capital Management
7423
Bretton Capital Management
California
USD 119 M +USD 7.85 M +7% 9.7% – 20 5% 1
XXEC Inc
7424
XXEC Inc
Oklahoma
USD 119 M -USD 5.79 M -5% 2.89% 30.1% 25 36% 2.2
Red Crane Wealth Management
7425
Red Crane Wealth Management
California
USD 119 M +USD 8.81 M +8% 6.27% – 69 13.04% 0.6