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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Ramiah Investment Group
7401
Ramiah Investment Group
Wisconsin
USD 110 M +USD 3.66 M +3% 1.93% 62.2% 68 17.65% 2.3
MRP Capital Investments
7402
MRP Capital Investments
Georgia
USD 110 M +USD 4.74 M +5% 12.1% 222% 242 19.83% 0.7
Barington Capital Group
7403
Barington Capital Group
New York
USD 110 M +USD 15.3 M +16% 1.32% 62.7% 10 20% 2.9
City National Bank of Florida
7404
City National Bank of Florida
Florida
USD 110 M – – 2.1% – 117 – 0
Cyr Financial
7405
Cyr Financial
Illinois
USD 110 M +USD 2.57 M +2% 0.48% – 61 40.98% 0.3
Divco West Real Estate Services
7406
Divco West Real Estate Services
California
USD 110 M -USD 4.32 M -4% 2.78% 2.32% 4 0% 2
CVFG LLC
7407
CVFG LLC
Indiana
USD 110 M – – 1.78% – 88 – 0
Fairway Financial
7408
Fairway Financial
Florida
USD 110 M – – 0.9% – 21 – 0
M Wealth Management LLC
7409
M Wealth Management LLC
California
USD 110 M – – 1.09% – 44 – 0
EMB
7410
Elefante Mark B
USD 110 M – – 0.64% – 50 – 4.4
Minot DeBlois Advisors
7411
Minot DeBlois Advisors
Massachusetts
USD 109 M – – 0.51% – 309 – 0
Spartan Planning & Wealth Management
7412
Spartan Planning & Wealth Management
North Carolina
USD 109 M – – 4.16% – 71 – 1.8
SageOak Financial
7413
SageOak Financial
Oklahoma
USD 109 M – – 2.32% – 45 – 0
Somerset Group
7414
Somerset Group
Minnesota
USD 109 M +USD 960 k +0.9% 2.21% 95.6% 62 1.61% 6.6
Plan A Wealth
7415
Plan A Wealth
Nebraska
USD 109 M – – 1.44% – 95 – 0
Sherman Asset Management
7416
Sherman Asset Management
California
USD 109 M – – 1.8% – 176 – 0
Michels Family Financial
7417
Michels Family Financial
Texas
USD 109 M – – 0.9% – 121 – 0
LWM
7418
Lighthouse Wealth Management
Ohio
USD 109 M – – 0.64% – 36 – 0
Kropog Financial Group
7419
Kropog Financial Group
Louisiana
USD 109 M – – 1.21% – 27 – 0
MFG Wealth Management
7420
MFG Wealth Management
Indiana
USD 109 M – – 6.71% – 52 – 0
Arrow Capital
7421
Arrow Capital
Australia
USD 109 M – – 0.64% – 35 – 0
LM Asset (IM) Inc
7422
LM Asset (IM) Inc
British Columbia, Canada
USD 109 M – – 9.93% – 10 – 0
Guided Capital Wealth Management
7423
Guided Capital Wealth Management
Texas
USD 109 M – – 4.79% – 30 – 0
Keystone Financial Services (Nebraska)
7424
Keystone Financial Services (Nebraska)
Nebraska
USD 109 M – – 0.79% – 44 – 0
Square Peg Capital
7425
Square Peg Capital
Australia
USD 109 M – – 15.9% – 8 – 0