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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Longview Asset Management (New Mexico)
7326
Longview Asset Management (New Mexico)
New Mexico
USD 143 M -USD 1.44 M -1% 2.39% – 57 17.54% 0.8
DW
7327
Durante & Waters
New York
USD 143 M +USD 7.41 M +5% 2.88% 59.1% 33 3.03% 1.8
Blodgett Wealth Advisors
7328
Blodgett Wealth Advisors
California
USD 143 M -USD 1.9 M -1% 4.03% 150% 66 10.61% 3
Cornerstone Financial Group
7329
Cornerstone Financial Group
Nebraska
USD 143 M +USD 14.1 M +11% 1.06% – 73 6.85% 0.9
Black Cypress Capital Management
7330
Black Cypress Capital Management
Florida
USD 143 M +USD 9.9 M +7% 6.59% – 32 12.5% 1.5
bLong Financial
7331
bLong Financial
Tennessee
USD 143 M -USD 218 k -0.2% 5.54% – 80 12.5% 0.9
WealthTrust Asset Management
7332
WealthTrust Asset Management
Florida
USD 143 M -USD 1.13 M -0.8% 4.02% 102% 89 19.1% 2
CC
7333
Copos Capital
USD 143 M – – 1.57% – 45 – 0
Magnolia Private Wealth
7334
Magnolia Private Wealth
Pennsylvania
USD 143 M +USD 6.72 M +5% 2.83% – 128 21.09% 0.7
RWIA
7335
Roger Wittlin Investment Advisory
California
USD 143 M -USD 36.9 M -21% 1.91% 61.3% 44 18.18% 2.4
Black Maple Capital Management
7336
Black Maple Capital Management
Wisconsin
USD 143 M -USD 63.5 M -31% 1.05% 35.7% 114 42.98% 1
Yorktown Energy Partners XI
7337
Yorktown Energy Partners XI
New York
USD 143 M -USD 52 M -27% 26.4% 105% 4 25% 4
FCP
7338
Fosse Capital Partners
United Kingdom
USD 143 M -USD 21.9 M -13% 6.54% 80% 2 0% 5
SwitchPoint Financial Planning
7339
SwitchPoint Financial Planning
Utah
USD 143 M +USD 4.71 M +3% 3.49% – 63 4.76% 0.8
Spear Advisors
7340
Spear Advisors
New York
USD 143 M – – 14.9% – 21 – 0
Guided Capital Wealth Management
7341
Guided Capital Wealth Management
Texas
USD 143 M +USD 26 M +22% 5.02% – 42 30.95% 0.7
Safir Wealth Advisors
7342
Safir Wealth Advisors
New Hampshire
USD 143 M +USD 1.05 M +0.7% 1.5% 52.1% 17 5.88% 3.4
Pin Oak Investment Advisors
7343
Pin Oak Investment Advisors
Texas
USD 143 M +USD 2.54 M +2% 0.92% 62.7% 530 11.51% 4.1
Brown University
7344
Brown University
Rhode Island
USD 143 M -USD 26.5 M -16% 8.24% 40.1% 10 20% 2.3
Piscataqua Savings Bank
7345
Piscataqua Savings Bank
New Hampshire
USD 142 M +USD 14.4 M +11% 3.97% 96.8% 412 16.99% 3.5
TF
7346
TME Financial
California
USD 142 M +USD 8.89 M +7% 0.82% – 79 13.92% 0.9
Asset Planning Inc
7347
Asset Planning Inc
California
USD 142 M +USD 4.13 M +3% 5.01% – 305 7.21% 0.9
Gladwyn Financial Advisors
7348
Gladwyn Financial Advisors
Virginia
USD 142 M +USD 2.98 M +2% 0.43% – 87 2.3% 0.5
Synergy Financial Group
7349
Synergy Financial Group
California
USD 142 M -USD 5.98 M -4% 0.3% 133% 119 6.72% 2.5
Brandywine Asset Management
7350
Brandywine Asset Management
Pennsylvania
USD 142 M – – 2.29% – 15 – 0