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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Aragon Global Management
7226
Aragon Global Management
Florida
USD 143 M -USD 186 M -57% 5.05% – 36 61.11% 0.8
Stolz & Associates
7227
Stolz & Associates
Washington
USD 143 M +USD 13.7 M +11% 0.88% – 34 17.65% 0.2
Encore Global Management
7228
Encore Global Management
Texas
USD 143 M – – 2.85% – 70 – 0
Hemming & Wealth Management
7229
Hemming & Wealth Management
Michigan
USD 143 M -USD 2.88 M -2% 3.5% – 16 12.5% 0.2
OneAscent Family Office
7230
OneAscent Family Office
Alabama
USD 143 M -USD 4.36 M -3% 2.66% – 208 25.96% 0.8
Mustico Financial Group
7231
Mustico Financial Group
New York
USD 143 M +USD 13.5 M +10% 1.17% – 49 16.33% 0.6
Menard Financial Group
7232
Menard Financial Group
Texas
USD 143 M -USD 2.53 M -2% 3.41% 141% 87 13.79% 2.5
Petiole USA
7233
Petiole USA
New York
USD 143 M -USD 11.3 M -7% 1.46% 105% 34 8.82% 3.2
Entrust Financial
7234
Entrust Financial
Pennsylvania
USD 143 M +USD 8.37 M +6% 1.93% – 451 10.86% 0.2
Cooper Capital Advisors
7235
Cooper Capital Advisors
California
USD 143 M -USD 15.9 M -10% 1.9% – 46 32.61% 0.9
Ipsen Advisor Group
7236
Ipsen Advisor Group
Arkansas
USD 143 M +USD 2.18 M +2% 1.59% – 105 3.81% 2.4
GreatBanc Trust
7237
GreatBanc Trust
Illinois
USD 143 M +USD 992 k +0.7% 1.51% – 78 21.79% 0.5
Nvest Wealth Strategies
7238
Nvest Wealth Strategies
Ohio
USD 143 M +USD 6.58 M +5% 2.94% – 414 52.42% 0.1
11.2 Capital Management
7239
11.2 Capital Management
Nevada
USD 143 M -USD 29.2 M -17% 17% – 1 0% 0.3
SC
7240
Settian Capital
New York
USD 143 M -USD 7.17 M -5% 2.77% 69% 31 35.48% 2
Primoris Wealth Advisors
7241
Primoris Wealth Advisors
Florida
USD 143 M -USD 24.4 M -15% 0.45% 206% 124 33.06% 2.3
Strong Retirement Solutions
7242
Strong Retirement Solutions
Washington
USD 143 M -USD 5.67 M -4% 4.96% – 93 17.2% 0.2
Chatterton & Associates
7243
Chatterton & Associates
California
USD 143 M +USD 25.9 M +22% 0.12% – 102 22.55% 0.2
Bauman Advisory Group
7244
Bauman Advisory Group
Nevada
USD 143 M +USD 18.6 M +15% 0.28% – 70 37.14% 0.2
Balanced Rock Investment Advisors
7245
Balanced Rock Investment Advisors
Massachusetts
USD 143 M +USD 1.85 M +1% 0.93% – 98 8.16% 1.8
Arbor Wealth Advisors
7246
Arbor Wealth Advisors
Michigan
USD 143 M +USD 2.22 M +2% 2.04% 58.7% 58 6.9% 1.8
Argosy-Lionbridge Management
7247
Argosy-Lionbridge Management
New York
USD 143 M -USD 15.7 M -10% 8.91% – 18 44.44% 0.6
Navigate Wealth Management
7248
Navigate Wealth Management
Alabama
USD 142 M – – 0.36% – 72 – 0
PC
7249
Panoramic Capital
California
USD 142 M -USD 43.9 M -24% 20.7% – 54 57.41% 0.5
SageOak Financial
7250
SageOak Financial
Oklahoma
USD 142 M +USD 4.16 M +3% 0.35% – 36 11.11% 1.1