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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Antonelli Financial Advisors
7201
Antonelli Financial Advisors
Michigan
USD 145 M -USD 7.35 M -5% 2.04% – 55 25.45% 0.9
Immersion
7202
Immersion
Florida
USD 145 M -USD 1.23 M -0.8% 4.84% – 9 11.11% 0.8
Constant Guidance Financial
7203
Constant Guidance Financial
Massachusetts
USD 145 M +USD 2.48 M +2% 0.78% 79.6% 68 67.65% 0.8
Fairscale Capital
7204
Fairscale Capital
New Hampshire
USD 145 M -USD 6.23 M -4% 3.98% – 443 4.97% 1.4
Custos Family Office
7205
Custos Family Office
Texas
USD 145 M -USD 1.91 M -1% 2.57% 57.4% 67 13.43% 2
CFP
7206
Comprehensive Financial Planning
Pennsylvania
USD 144 M -USD 6.82 M -5% 2.72% – 451 22.17% 1
Karl Kapital
7207
Karl Kapital
California
USD 144 M +USD 31.6 M +28% 9.06% – 29 62.07% 0.1
Covestor
7208
Covestor
United Kingdom
USD 144 M -USD 46.6 M -24% 2.64% 134% 2,911 8.14% 3.3
TF
7209
TME Financial
California
USD 144 M +USD 1.94 M +1% 0.27% – 73 12.33% 1.1
Exchange Bank
7210
Exchange Bank
California
USD 144 M -USD 295 k -0.2% 3.02% 75.2% 126 11.11% 2.3
TPC
7211
Twin Peaks Capital
USD 144 M +USD 2.63 M +2% 12.6% – 19 63.16% 0.1
Nabity-Jensen Investment Management
7212
Nabity-Jensen Investment Management
Nebraska
USD 144 M -USD 3.48 M -2% 2.46% 85.3% 74 10.81% 1.9
Arrow Capital Management
7213
Arrow Capital Management
New York
USD 144 M -USD 27.8 M -16% 5.9% – 16 0% 3.2
IFS
7214
Integrated Financial Solutions
Virginia
USD 144 M -USD 22.8 M -14% 9.99% – 37 21.62% 0.6
Macroview Investment Management
7215
Macroview Investment Management
Maryland
USD 144 M -USD 2.31 M -2% 0.82% 76.6% 106 13.21% 4.6
Hillman Capital Management
7216
Hillman Capital Management
Maryland
USD 144 M -USD 14.9 M -9% 4.05% 20.2% 62 19.35% 3.2
Impact Investors
7217
Impact Investors
California
USD 144 M -USD 194 k -0.1% 0.3% – 118 31.36% 0.9
AL
7218
Advaya LLP
United Kingdom
USD 144 M -USD 9.36 M -6% 5.22% – 9 44.44% 0.2
Anchor Capital Management Group
7219
Anchor Capital Management Group
California
USD 144 M -USD 53.8 M -27% 5.04% – 18 22.22% 1.1
Gladwyn Financial Advisors
7220
Gladwyn Financial Advisors
Virginia
USD 144 M +USD 1.41 M +1% 1.44% – 87 1.15% 0.7
Aureum Wealth Management
7221
Aureum Wealth Management
Florida
USD 144 M +USD 35.9 M +33% 0.04% – 63 26.98% 0.2
Pincus Capital Management
7222
Pincus Capital Management
New York
USD 144 M -USD 6.21 M -4% 1.55% – 52 5.77% 0.2
GordonMD Global Investments
7223
GordonMD Global Investments
California
USD 144 M +USD 4.1 M +3% 1.79% – 16 18.75% 0.2
CWMA
7224
Capstone Wealth Management (Alabama)
Alabama
USD 143 M +USD 6.38 M +5% 2.28% – 52 11.54% 1.1
Wernau Asset Management
7225
Wernau Asset Management
Massachusetts
USD 143 M -USD 41.5 M -22% 3.92% – 52 9.62% 1.1