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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Adirondack Capital Advisors
7201
Adirondack Capital Advisors
New York
USD 149 M – – 2.1% – 42 – 0
Mount Vernon Associates
7202
Mount Vernon Associates
Maryland
USD 149 M +USD 5.43 M +4% 3.59% 136% 60 8.33% 7.2
Future Financial Wealth Management
7203
Future Financial Wealth Management
Ohio
USD 149 M -USD 10.2 M -6% 2.24% 65.2% 465 73.33% 2.9
Refined Wealth Management
7204
Refined Wealth Management
Utah
USD 149 M -USD 7.06 M -5% 5.71% 99.4% 44 20.45% 2.2
TRV GP VI
7205
TRV GP VI
Massachusetts
USD 149 M +USD 38.9 M +35% 38.6% – 3 0% 1
PWM
7206
Pinnacle Wealth Management
California
USD 148 M +USD 315 k +0.2% 0.26% 194% 42 19.05% 1.4
Accelerate Investment Advisors
7207
Accelerate Investment Advisors
California
USD 148 M +USD 1.43 M +1% 1.86% – 128 11.72% 0.9
Strong Retirement Solutions
7208
Strong Retirement Solutions
Washington
USD 148 M – – 1.43% – 84 – 0
Stage Harbor Financial
7209
Stage Harbor Financial
Massachusetts
USD 148 M +USD 11.7 M +9% 2.1% 56.4% 60 5% 1.4
Eschler Asset Management
7210
Eschler Asset Management
United Kingdom
USD 148 M +USD 13.5 M +10% 13.3% 274% 90 63.33% 0.6
Fortune Financial Advisors
7211
Fortune Financial Advisors
Kansas
USD 148 M +USD 15.4 M +12% 0.43% 76.8% 101 8.91% 2
Twin Lions Management
7212
Twin Lions Management
Connecticut
USD 148 M -USD 3.76 M -2% 1.13% – 8 0% 0.8
AV
7213
Alamea Verwaltungs
New Jersey
USD 148 M +USD 1.82 M +1% 10.1% – 122 43.44% 0.4
Beto Financial Group
7214
Beto Financial Group
Idaho
USD 148 M – – 2.8% – 133 – 0
Zeit Capital
7215
Zeit Capital
Colorado
USD 148 M +USD 1.01 M +0.7% 1.73% 56.5% 27 0% 4.3
BluePath Capital Management
7216
BluePath Capital Management
Georgia
USD 148 M +USD 11.4 M +8% 1.22% 106% 108 28.7% 1.3
Hartmann Taylor Wealth Management
7217
Hartmann Taylor Wealth Management
Texas
USD 148 M +USD 8.85 M +6% 1.62% – 54 7.41% 0.7
Certior Financial Group
7218
Certior Financial Group
Pennsylvania
USD 148 M -USD 2.51 M -2% 0.09% – 147 17.01% 0.8
Pioneer Family Office
7219
Pioneer Family Office
Florida
USD 148 M – – 2.19% – 136 – 0
MWS
7220
MFA Wealth Services
California
USD 148 M +USD 3.14 M +2% 2.68% – 125 8.8% 0.9
Brightwater Advisory
7221
Brightwater Advisory
Florida
USD 148 M +USD 2.37 M +2% 1.9% – 61 6.56% 1.7
Bruce G. Allen Investments
7222
Bruce G. Allen Investments
Colorado
USD 148 M +USD 8.25 M +6% 3.85% – 1,130 8.76% 1.7
Ellerson Group
7223
Ellerson Group
Maryland
USD 148 M -USD 12.9 M -8% 4.8% 178% 62 16.13% 2.1
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
7224
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Brazil
USD 148 M -USD 38.3 M -21% 11.7% 34.1% 8 25% 3
FFG
7225
Floyd Financial Group
Missouri
USD 148 M +USD 12.8 M +9% 1.5% – 75 28% 0.7