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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Elm3 Financial Group
7201
Elm3 Financial Group
Georgia
USD 114 M -USD 3.47 M -3% 3.95% – 105 18.1% 0.2
PCC
7202
Park Circle Company
Maryland
USD 114 M +USD 1.57 M +1% 5.17% 70.5% 115 9.57% 4
Hickory Point Bank & Trust
7203
Hickory Point Bank & Trust
Illinois
USD 114 M +USD 1.02 M +0.9% 0.31% – 131 15.27% 0.2
Schrum Private Wealth Management
7204
Schrum Private Wealth Management
Florida
USD 114 M -USD 4.3 M -4% 2.08% 60.9% 132 12.12% 2.3
Twin City Private Wealth
7205
Twin City Private Wealth
North Carolina
USD 114 M +USD 553 k +0.5% 2.69% – 98 7.14% 0.9
CAM
7206
Crown Advisors Management
California
USD 114 M -USD 42.2 M -27% 7.7% 284% 40 15% 2.8
Rik Saylor Financial
7207
Rik Saylor Financial
Ohio
USD 114 M +USD 5.39 M +5% 1.73% – 82 8.54% 0.2
Canandaigua National Trust of Florida
7208
Canandaigua National Trust of Florida
New York
USD 113 M -USD 14.7 M -11% 0.34% – 125 28.8% 0.4
13D Management
7209
13D Management
New York
USD 113 M -USD 21.6 M -16% 6.2% 157% 25 32% 1.5
Shotwell Rutter Baer
7210
Shotwell Rutter Baer
Michigan
USD 113 M -USD 5.33 M -4% 0.57% 45.5% 34 2.94% 1
TP
7211
Thunderbird Partners
United Kingdom
USD 113 M +USD 51.4 M +83% 1.31% 38% 9 77.78% 0.1
Forge Financial Services
7212
Forge Financial Services
Oklahoma
USD 113 M -USD 5.76 M -5% 2.73% – 21 4.76% 0.2
Piscataqua Savings Bank
7213
Piscataqua Savings Bank
New Hampshire
USD 113 M -USD 3.21 M -3% 0.94% 96.8% 348 4.02% 3.5
QVIDTVM Management
7214
QVIDTVM Management
Texas
USD 113 M -USD 11 M -9% 8.51% 19.5% 9 22.22% 1.4
Cathy Pareto & Associates
7215
Cathy Pareto & Associates
Florida
USD 113 M +USD 4.25 M +4% 1.72% – 88 19.32% 0.2
Opinicus Capital
7216
Opinicus Capital
Florida
USD 113 M -USD 5.86 M -5% 4.6% 129% 102 12.75% 1
Monetta Financial Services
7217
Monetta Financial Services
Illinois
USD 113 M -USD 11.3 M -9% 4.28% 275% 61 32.79% 2.4
Adams Street Partners
7218
Adams Street Partners
Illinois
USD 113 M +USD 142 k +0.1% 32.7% 399% 8 37.5% 2.9
IDG China Venture Capital Fund V Associates
7219
IDG China Venture Capital Fund V Associates
Hong Kong
USD 113 M -USD 16.8 M -13% 13% 12.6% 1 0% 3.3
Axim Planning & Wealth
7220
Axim Planning & Wealth
Ohio
USD 113 M +USD 18.9 M +20% 26.1% 32.3% 57 49.12% 1
SageOak Financial
7221
SageOak Financial
Oklahoma
USD 113 M +USD 3.35 M +3% 0.36% – 46 32.61% 0.2
CPR Investments
7222
CPR Investments
Michigan
USD 113 M +USD 1.92 M +2% 1.25% 84% 45 40% 1
Aspire Growth Partners
7223
Aspire Growth Partners
Florida
USD 113 M +USD 10.5 M +10% 2.53% – 116 17.24% 0.2
bLong Financial
7224
bLong Financial
Tennessee
USD 113 M -USD 8.75 M -7% 2.38% – 84 15.48% 0.2
Seek First
7225
Seek First
California
USD 113 M – – 5.45% – 53 – 0