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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LifeGoal Wealth Advisors
7176
LifeGoal Wealth Advisors
New York
USD 150 M +USD 29.7 M +25% 1.99% – 82 21.95% 0.7
Kuhn & Co Investment Counsel
7177
Kuhn & Co Investment Counsel
Illinois
USD 150 M +USD 23.7 M +19% 4.02% 88.7% 147 17.69% 1.5
Winebrenner Capital Management
7178
Winebrenner Capital Management
Kentucky
USD 150 M +USD 10.9 M +8% 0.77% – 148 14.19% 0.8
1620 Investment Advisors
7179
1620 Investment Advisors
Massachusetts
USD 150 M +USD 2.75 M +2% 2.48% 71.4% 678 8.85% 1.6
SC
7180
Settian Capital
New York
USD 150 M +USD 2.84 M +2% 1.14% 69% 26 15.38% 2.5
DMC Group
7181
DMC Group
Alabama
USD 150 M +USD 5.42 M +4% 2.33% 116% 154 13.64% 2.3
TABR Capital Management
7182
TABR Capital Management
California
USD 150 M +USD 3.93 M +3% 2.45% – 75 61.33% 0.5
Pincus Capital Management
7183
Pincus Capital Management
New York
USD 150 M – – 4.12% – 51 – 0
CIG
7184
Cascade Investment Group
Colorado
USD 150 M -USD 1.24 M -0.8% 1.54% 93.2% 153 11.11% 2.2
MA
7185
Minerva Advisors
Pennsylvania
USD 150 M -USD 7.73 M -5% 0.64% 166% 58 5.17% 8.2
Charter Research & Investment Group
7186
Charter Research & Investment Group
Connecticut
USD 150 M +USD 5.33 M +4% 7.06% 82.3% 86 5.81% 7.4
Collar Capital Management
7187
Collar Capital Management
Wisconsin
USD 150 M +USD 7.52 M +5% 5.97% – 75 5.33% 0.8
Evansbrook
7188
Evansbrook
Illinois
USD 149 M – – 3% – 113 – 0
Broadview Financial Management
7189
Broadview Financial Management
Wisconsin
USD 149 M +USD 1.15 M +0.8% 1.78% 52.4% 41 0% 6.3
Commons Capital
7190
Commons Capital
Massachusetts
USD 149 M -USD 4.63 M -3% 2.44% 166% 127 25.2% 1.6
Corepath Wealth Partners
7191
Corepath Wealth Partners
Arizona
USD 149 M +USD 11.4 M +8% 2.8% 62.1% 44 15.91% 2.6
AIP
7192
Alapocas Investment Partners
Massachusetts
USD 149 M +USD 3.3 M +2% 5.8% 58.3% 20 5% 3.5
Chan Zuckerberg Initiative
7193
Chan Zuckerberg Initiative
California
USD 149 M +USD 55.4 M +59% 3.15% 59% 3 33.33% 0.9
CPR Investments
7194
CPR Investments
Michigan
USD 149 M +USD 3.73 M +3% 1.59% 84% 54 18.52% 1.1
Lederer & Associates Investment Counsel
7195
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 149 M -USD 5.06 M -3% 2.37% 92.7% 87 6.9% 5.8
Aspetuck Financial Management
7196
Aspetuck Financial Management
Connecticut
USD 149 M +USD 2.92 M +2% 2.71% – 74 4.05% 0.9
DRC
7197
Darwins River Capital
New York
USD 149 M – – 0.82% – 24 – 0
LI
7198
Latash Investments
Alaska
USD 149 M +USD 11.6 M +8% 11.3% 110% 19 15.79% 4.8
Anabranch Capital Management
7199
Anabranch Capital Management
Connecticut
USD 149 M -USD 10.1 M -6% 3.76% 139% 6 16.67% 4.5
Sugar Maple Asset Management
7200
Sugar Maple Asset Management
Wisconsin
USD 149 M +USD 8.94 M +6% 3.54% – 94 25.53% 1