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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Kennon-Green & Company
7176
Kennon-Green & Company
Ohio
USD 125 M +USD 2.48 M +2% 4.31% 58.4% 42 2.38% 2.4
SageOak Financial
7177
SageOak Financial
Oklahoma
USD 125 M +USD 12.2 M +11% 6.24% – 35 17.14% 0.4
Morey & Quinn Wealth Partners
7178
Morey & Quinn Wealth Partners
Nebraska
USD 125 M +USD 4.24 M +4% 6.82% – 133 9.02% 0.5
Alterna Wealth Management
7179
Alterna Wealth Management
Texas
USD 125 M -USD 6.93 M -5% 6.95% 48% 126 30.16% 2.3
AAM
7180
Ackerman Asset Management
Maryland
USD 125 M +USD 14.3 M +13% 10.7% – 24 0% 0.3
Multicoin Capital Management
7181
Multicoin Capital Management
Texas
USD 125 M +USD 29 M +30% 30.2% – 2 0% 1
Forefront Wealth Management
7182
Forefront Wealth Management
Pennsylvania
USD 125 M +USD 16.7 M +15% 11.6% – 63 25.4% 1.5
Schrum Private Wealth Management
7183
Schrum Private Wealth Management
Florida
USD 125 M +USD 11 M +10% 9.97% 60.9% 129 6.98% 2.5
Apex Wealth Management
7184
Apex Wealth Management
New Hampshire
USD 125 M +USD 13.5 M +12% 8.46% – 63 34.92% 0.4
Flywheel Private Wealth
7185
Flywheel Private Wealth
California
USD 125 M +USD 14.9 M +14% 10.5% – 88 10.23% 0.5
Prossimo Advisors
7186
Prossimo Advisors
California
USD 125 M -USD 8.44 M -6% 10.2% 78.4% 144 18.75% 1.3
SCP Investment
7187
SCP Investment
California
USD 125 M +USD 7.29 M +6% 15.7% 32.8% 58 46.55% 1.6
HAM
7188
Hedges Asset Management
Nevada
USD 124 M -USD 27.8 M -18% 9.03% – 112 13.39% 2.7
M.E. Allison & Co
7189
M.E. Allison & Co
Texas
USD 124 M +USD 23.3 M +23% 10.6% – 175 14.29% 0.4
WinCap Financial
7190
WinCap Financial
Massachusetts
USD 124 M +USD 19 M +18% 10.7% – 91 23.08% 0.4
Cooksen Wealth
7191
Cooksen Wealth
Texas
USD 124 M +USD 25.9 M +26% 9.27% 70.7% 106 26.42% 0.8
HM
7192
HCEP Management
Hong Kong
USD 124 M -USD 48.2 M -28% 13.2% 182% 13 30.77% 0.5
XXEC Inc
7193
XXEC Inc
Oklahoma
USD 124 M +USD 8.99 M +8% 7.85% 19.3% 21 9.52% 2.7
Jacksonville Wealth Management
7194
Jacksonville Wealth Management
Florida
USD 124 M +USD 22.8 M +22% 17% – 68 16.18% 0.4
Andrew Hill Investment Advisors
7195
Andrew Hill Investment Advisors
Florida
USD 124 M +USD 21 M +20% 19.5% 269% 60 41.67% 1.1
Fortune Financial Advisors
7196
Fortune Financial Advisors
Kansas
USD 124 M +USD 8.31 M +7% 6.75% 76.8% 100 10% 1.7
Pacific Asset Management
7197
Pacific Asset Management
Washington
USD 124 M +USD 12.7 M +11% 8.74% – 59 16.95% 0.4
Cannon Advisors
7198
Cannon Advisors
North Carolina
USD 124 M +USD 15.6 M +14% 13.7% – 73 23.29% 0.6
Comprehensive Wealth Management
7199
Comprehensive Wealth Management
Washington
USD 124 M -USD 19.6 M -14% 5.12% 36.9% 46 43.48% 1.3
B
7200
BennBridge
United Kingdom
USD 124 M +USD 1.13 M +0.9% 12.3% – 6 0% 0.5