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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Good Steward Wealth Advisors
7126
Good Steward Wealth Advisors
Tennessee
USD 128 M +USD 17.7 M +16% 4.63% – 134 35.07% 0.2
Clio Asset Management
7127
Clio Asset Management
Virginia
USD 128 M +USD 1.81 M +1% 6.6% 60.6% 15 6.67% 1.5
Haven Global Partners
7128
Haven Global Partners
Georgia
USD 127 M +USD 32 M +34% 14.5% – 10 0% 0.5
Farley Capital
7129
Farley Capital
New York
USD 127 M +USD 19.5 M +18% 13.2% 105% 18 16.67% 5.3
Balanced Rock Investment Advisors
7130
Balanced Rock Investment Advisors
Massachusetts
USD 127 M +USD 2 M +2% 6.91% – 99 13.13% 1.2
Pine Haven Investment Counsel
7131
Pine Haven Investment Counsel
Massachusetts
USD 127 M +USD 8.13 M +7% 9.51% 72.1% 116 6.9% 2.8
Steadtrust
7132
Steadtrust
Texas
USD 127 M – – 9.8% – 115 – 0
Barnett & Company
7133
Barnett & Company
Tennessee
USD 127 M +USD 7.48 M +6% 3.17% 65.9% 86 16.28% 3.8
DW
7134
Durante & Waters
New York
USD 127 M +USD 8.09 M +7% 6.87% – 32 6.25% 1.3
TCM
7135
TAM Capital Management
Connecticut
USD 127 M +USD 7.86 M +7% 7.71% 4.15% 5 40% 0.5
CFP
7136
Comprehensive Financial Planning
Pennsylvania
USD 127 M +USD 24.2 M +24% 15.5% – 355 12.11% 0.5
Seneschal Advisors
7137
Seneschal Advisors
Washington
USD 127 M +USD 10.3 M +9% 6.23% – 39 15.38% 0.4
Finward Bancorp
7138
Finward Bancorp
Indiana
USD 127 M +USD 11.2 M +10% 11.4% – 106 6.6% 0.5
Processus Wealth & Capital Management
7139
Processus Wealth & Capital Management
Tennessee
USD 127 M +USD 9.11 M +8% 15.7% 160% 35 5.71% 1.4
Rydar Equities
7140
Rydar Equities
Texas
USD 127 M – – 12.1% – 95 – 0
Cook & Bynum Capital Management
7141
Cook & Bynum Capital Management
Alabama
USD 127 M -USD 1.62 M -1% 0.26% 46.8% 6 0% 6.7
Perissos Private Wealth Management
7142
Perissos Private Wealth Management
Oklahoma
USD 126 M +USD 16.8 M +15% 6.69% – 81 22.22% 1
Chico Wealth RIA
7143
Chico Wealth RIA
California
USD 126 M +USD 11.2 M +10% 10.1% 74.7% 33 9.09% 1.9
Generation Capital Management
7144
Generation Capital Management
New York
USD 126 M +USD 15.3 M +14% 11.2% – 87 34.48% 0.4
BTC
7145
Bank & Trust Company
Illinois
USD 126 M +USD 3.59 M +3% 4.72% – 291 1.72% 1
Exchange Bank
7146
Exchange Bank
California
USD 126 M +USD 2.38 M +2% 5.56% 75.2% 121 7.44% 1.7
Ategra Capital Management
7147
Ategra Capital Management
Virginia
USD 126 M -USD 2.28 M -2% 6.29% 114% 27 40.74% 2.1
Blue Water Life Science Advisors
7148
Blue Water Life Science Advisors
California
USD 126 M +USD 25.4 M +25% 31.4% 503% 8 12.5% 2.1
Tide Cove Capital Partners
7149
Tide Cove Capital Partners
California
USD 126 M +USD 11.4 M +10% 6.71% – 11 0% 0.5
HFG Advisors
7150
HFG Advisors
Ohio
USD 126 M +USD 9.2 M +8% 8.14% 69.7% 107 21.5% 2.3