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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Kestrel Investment Management
6751
Kestrel Investment Management
California
USD 167 M -USD 8.94 M -5% 2.85% 99.8% 44 20.45% 1.9
Members Wealth
6752
Members Wealth
Pennsylvania
USD 167 M +USD 7.71 M +5% 2.97% – 116 11.21% 1.3
Farrell Financial
6753
Farrell Financial
New York
USD 167 M -USD 2.19 M -1% 1.78% 57.8% 79 10.13% 1.7
PWP
6754
Pursue Wealth Partners
California
USD 167 M -USD 38.4 M -19% 5.65% 108% 117 24.79% 2.3
Triavera Capital
6755
Triavera Capital
California
USD 167 M -USD 41.9 M -20% 8.98% – 18 11.11% 1.1
Grafton Street Partners
6756
Grafton Street Partners
Florida
USD 167 M -USD 36.9 M -18% 19.3% – 13 23.08% 1.5
Andrews Lucia Wealth Management
6757
Andrews Lucia Wealth Management
California
USD 167 M -USD 938 k -0.6% 0.85% 64% 35 5.71% 2.9
Montaka Global
6758
Montaka Global
USD 167 M -USD 44 M -21% 16.9% – 22 18.18% 0.2
Lummis Asset Management
6759
Lummis Asset Management
Texas
USD 167 M +USD 4.69 M +3% 5.44% – 201 11.44% 1.5
Industrial Alliance Investment Management
6760
Industrial Alliance Investment Management
Quebec, Canada
USD 167 M -USD 8.93 M -5% 4.92% 88.8% 8 0% 2.9
ROI Financial Advisors
6761
ROI Financial Advisors
Oregon
USD 167 M -USD 6.89 M -4% 1.31% 165% 69 10.14% 1.7
Ariston Services Group
6762
Ariston Services Group
California
USD 167 M -USD 3.34 M -2% 0.84% 71.7% 74 94.59% 0
Del-Sette Capital Management
6763
Del-Sette Capital Management
New York
USD 167 M +USD 5.07 M +3% 7.09% 112% 59 33.9% 2.2
Jacobs Asset Management
6764
Jacobs Asset Management
New York
USD 167 M -USD 12.5 M -7% 1.59% 114% 34 23.53% 2.5
Empirical Capital Management
6765
Empirical Capital Management
Tennessee
USD 167 M +USD 14.8 M +10% 5.52% 205% 15 26.67% 2.7
Hilltop Wealth Advisors
6766
Hilltop Wealth Advisors
North Carolina
USD 167 M -USD 32.2 M -16% 3.97% 58.3% 58 15.52% 3.2
Mustard Seed Financial
6767
Mustard Seed Financial
Arkansas
USD 167 M +USD 7.8 M +5% 0.54% 59.2% 94 10.64% 1.8
SV
6768
Stilwell Value
New York
USD 167 M -USD 14.5 M -8% 5.71% 87.9% 26 11.54% 5
Sterling Investment Management
6769
Sterling Investment Management
Arizona
USD 167 M -USD 9.6 M -5% 1.46% 45.3% 75 21.33% 4.2
Caitlin John
6770
Caitlin John
Michigan
USD 167 M +USD 14 M +9% 0.35% – 1,016 16.83% 0.6
Millstone Evans Group
6771
Millstone Evans Group
Colorado
USD 167 M -USD 3.33 M -2% 1.63% – 884 6.22% 1.1
Ames National Corp
6772
Ames National Corp
Iowa
USD 167 M -USD 4.16 M -2% 0.93% – 70 10% 1.1
White Wing Wealth Management
6773
White Wing Wealth Management
Texas
USD 167 M -USD 899 k -0.5% 1.61% – 37 5.41% 1.5
Brown Shipley & Co
6774
Brown Shipley & Co
United Kingdom
USD 167 M -USD 20.4 M -11% 8.06% 125% 82 19.51% 2.2
BWM
6775
BCO Wealth Management
New Mexico
USD 166 M +USD 3.41 M +2% 0% – 42 2.38% 1