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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Graney & King
6751
Graney & King
New York
USD 134 M +USD 1.93 M +1% 3.23% – 354 12.43% 0.2
Slocum, Gordon & Co
6752
Slocum, Gordon & Co
Rhode Island
USD 134 M +USD 12.7 M +10% 6.77% 65.3% 145 12.41% 1.7
Wilson & Boucher Capital Management
6753
Wilson & Boucher Capital Management
California
USD 134 M -USD 6.94 M -5% 2.01% 69.8% 114 9.65% 2.8
Pillar Financial Advisors
6754
Pillar Financial Advisors
Kentucky
USD 134 M +USD 3.55 M +3% 1.38% – 117 5.98% 0.2
English Capital Management
6755
English Capital Management
Michigan
USD 134 M +USD 2.24 M +2% 2.63% – 31 3.23% 1.1
Broadview Financial Management
6756
Broadview Financial Management
Wisconsin
USD 134 M -USD 5.76 M -4% 1.19% 52.4% 41 4.88% 5.8
Alethea Capital Management
6757
Alethea Capital Management
Washington
USD 134 M +USD 17.2 M +15% 21.2% 275% 31 67.74% 4.2
Meadow Creek Wealth Advisors
6758
Meadow Creek Wealth Advisors
Georgia
USD 134 M -USD 4.89 M -4% 0.98% 101% 142 10.56% 2.9
Peregrine Investment Management
6759
Peregrine Investment Management
Ontario, Canada
USD 134 M -USD 38.4 M -22% 16.6% – 26 23.08% 0.2
Erickson Financial Group
6760
Erickson Financial Group
Pennsylvania
USD 134 M -USD 6.5 M -5% 4.19% 69.3% 26 0% 2.6
MB Generational Wealth
6761
MB Generational Wealth
Washington
USD 134 M -USD 2.33 M -2% 1.76% – 56 19.64% 1
Chapman Investment Management
6762
Chapman Investment Management
California
USD 134 M -USD 501 k -0.4% 1.77% 57.3% 30 10% 3.6
Patrick M. Sweeney & Associates
6763
Patrick M. Sweeney & Associates
Illinois
USD 134 M +USD 384 k +0.3% 1.17% 90.4% 150 4% 1.1
CWA
6764
Clearview Wealth Advisors
Oregon
USD 134 M +USD 2.29 M +2% 0.58% 45.2% 104 13.46% 2.8
PSquared Asset Management
6765
PSquared Asset Management
Switzerland
USD 134 M -USD 85.3 M -39% 20% 178% 8 87.5% 0.2
SLFPAM
6766
St. Louis Financial Planners Asset Management
Missouri
USD 134 M -USD 4.6 M -3% 1.07% 139% 42 59.52% 0.8
Seros Financial
6767
Seros Financial
Arizona
USD 134 M +USD 22.7 M +20% 2.38% – 63 30.16% 0.2
Greenhouse Wealth Management
6768
Greenhouse Wealth Management
Connecticut
USD 134 M -USD 17.5 M -12% 3.27% 87.2% 63 20.63% 3.5
Robocap Asset Management
6769
Robocap Asset Management
United Kingdom
USD 134 M -USD 15.5 M -10% 12.7% 274% 27 18.52% 1.5
Forest Hill Capital
6770
Forest Hill Capital
Arkansas
USD 134 M +USD 4.29 M +3% 9.46% 132% 40 7.5% 4
Tru Independence Asset Management 2
6771
Tru Independence Asset Management 2
Oregon
USD 134 M +USD 13.6 M +11% 0.61% – 98 26.53% 1.3
GatePass Capital
6772
GatePass Capital
Ohio
USD 134 M +USD 41.4 M +45% 1.06% – 131 30.53% 0.2
RA
6773
Rovida Advisors
Florida
USD 134 M +USD 5.02 M +4% 12.8% 24.8% 14 28.57% 0.9
HC Advisors
6774
HC Advisors
Georgia
USD 134 M +USD 8.92 M +7% 1.58% 63.5% 67 19.4% 2.7
Inman Jager Wealth Management
6775
Inman Jager Wealth Management
Mississippi
USD 133 M +USD 5.17 M +4% 0.64% – 85 8.24% 0.2