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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TLW Wealth Management
6701
TLW Wealth Management
Florida
USD 173 M -USD 1.39 M -0.8% 4.97% 98.3% 19 0% 4.5
Wealth Science Advisors
6702
Wealth Science Advisors
Georgia
USD 173 M – – 3.49% – 71 – 0
HSM
6703
H Squared Management
New York
USD 173 M – – 1.01% – 11 – 0
PS
6704
Presima Securities
Quebec, Canada
USD 173 M -USD 191 M -52% 3.11% 10.3% 48 0% 5.6
SBCM
6705
Silverberg Bernstein Capital Management
New York
USD 173 M +USD 8.38 M +5% 6.83% 133% 67 1.49% 1.7
Lennar Corp
6706
Lennar Corp
Florida
USD 173 M – – 21.8% – 5 – 0
Heronetta Management
6707
Heronetta Management
New York
USD 173 M -USD 9.7 M -5% 0.45% 55.4% 25 0% 7.6
Finivi Inc
6708
Finivi Inc
Massachusetts
USD 173 M +USD 15.9 M +10% 2.49% 144% 104 7.69% 2.2
Michael S. Ryan Inc
6709
Michael S. Ryan Inc
New York
USD 173 M +USD 5.3 M +3% 2.46% 63.3% 58 13.79% 1.5
WF
6710
Williams Financial
Vermont
USD 173 M +USD 75.9 M +78% 1.08% 33.1% 31 67.74% 0.4
Brookmont Capital Management
6711
Brookmont Capital Management
Texas
USD 173 M -USD 7.05 M -4% 3.74% 32.2% 59 8.47% 7.1
Lagoda Investment Management
6712
Lagoda Investment Management
New York
USD 173 M -USD 4.05 M -2% 2.35% 250% 26 15.38% 6.7
CF
6713
Carlson Financial
Oregon
USD 173 M – – 0.25% – 180 – 0
Tacita Capital
6714
Tacita Capital
Ontario, Canada
USD 173 M +USD 7.14 M +4% 3.06% 72.3% 222 6.76% 3.5
Atmos Advisory
6715
Atmos Advisory
Pennsylvania
USD 173 M +USD 8.44 M +5% 0.61% 31.9% 21 4.76% 3.8
Align Financial
6716
Align Financial
Minnesota
USD 172 M – – 2.5% – 389 – 0
Velan Capital Investment Management
6717
Velan Capital Investment Management
Georgia
USD 172 M +USD 65.9 M +62% 117% 2,395% 57 33.33% 0.8
LeClair Wealth Partners
6718
LeClair Wealth Partners
Ohio
USD 172 M +USD 11.9 M +7% 2.78% – 115 11.3% 0.8
SeaTown Holdings
6719
SeaTown Holdings
Singapore
USD 172 M -USD 1.09 M -0.6% 5.61% 220% 21 33.33% 1.1
Tranquilli Financial Advisor
6720
Tranquilli Financial Advisor
New Jersey
USD 172 M +USD 3.08 M +2% 2.3% 55.1% 136 17.65% 2.1
PVAMC
6721
PPS&V Asset Management Consultants
Michigan
USD 172 M -USD 954 k -0.6% 2.51% 80.7% 43 4.65% 2.6
GFG
6722
Genesis Financial Group
New Jersey
USD 172 M – – 1.82% – 101 – 0
Anderson Financial Strategies
6723
Anderson Financial Strategies
Ohio
USD 172 M +USD 3.42 M +2% 0.64% – 40 10% 0.8
McGinn Penninger Investment Management
6724
McGinn Penninger Investment Management
Virginia
USD 172 M +USD 1.65 M +1% 3.46% 71.6% 36 5.56% 3.2
11.2 Capital Management
6725
11.2 Capital Management
Nevada
USD 172 M – – 5.36% – 1 – 0